Po transakcji właściciele Spinu, który wchodzi w skład grupy Prokomu, będą mieli około 80 procent akcji nowej spółki, zaś akcjonariusze Telmaksu około 20 procent. W ten sposób Spin wejdzie na giełdę. Ale na tym nie koniec. Telmax, którego kapitał dzieli się dziś na nieco ponad jeden milion akcji, wyemituje także w ramach oferty publicznej do 1,2 miliona akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru. W transzy instytucjonalnych kupić można będzie 0,9 miliona akcji, a w transzy detalicznej 0,3 miliona. Na giełdzie Telmax jest wyceniany na 49,5 złotego na akcję. Telmax chce przeznaczyć 34-38 milionów złotych z emisji na zakup firmy specjalizującej się w zarządzaniu dokumentami, a 18-22 miliony na zakup spółki zajmującej się wdrażaniem systemów bilingowych SAP. Firma chce powiększyć zakres usług o spółkę lub spółki specjalizujące się w systemach GIS (Geographic Information System) za 8-12 milionów. 4-5 milionów przeznaczono na zakup firmy oferującej biling dla sektora komunalnego, a 2,5 miliona na przejęcie spółki e-learningowej. Prócz tego planowana jest emisja ponad 0,17 miliona akcji dla członków zarządów Telmaksu i Spinu. Terminy oferty publicznej nie zostały na razie podane. Telmax i Spin specjalizują się w systemach bilingowych, głównie dla sektora użyteczności publicznej i telekomunikacji. Dzięki połączeniu chcą wzmocnić pozycję na rynku. Wśród największych akcjonariuszy Telmaksu znajdują się: Ster-Projekt, który posiada prawie 21 procent akcji spółki, prezes spółki Zbigniew Kuliński kontrolujący ponad 9,6 procent akcji oraz OFE Dom, który ma ponad 9 procent udziałów.
((Autor: Adrian Krajewski; Redagował: Marcin Gocłowski; [email protected]; Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, RM: [email protected]))
