Finansowi chcą Graala

Na 15 zł, czyli w dolnej granicy widełek (15-17 zł), została ustalona cena emisyjna produkującego i handlującego konserwami rybnymi Graala. Spółka zapowiada, że zysk netto grupy kapitałowej w 2005 r. wyniesie co najmniej 7,4 mln zł.

Na początku tygodnia zakończony został proces budowy księgi popytu.

Wiara w stabilny kurs

- Mamy deklaracje wzięcia udziału w ofercie publicznej Graala od wielu inwestorów finansowych. Są dla nas priorytetowi, gdyż ich duży udział pozwala mieć nadzieję na to, że kurs akcji firmy już po giełdowym debiucie pozostanie stabilny - powiedział na wczorajszym spotkaniu z dziennikarzami Grzegorz Leszczyński, prezes Internetowego Domu Maklerskiego, oferującego papiery. Jego zdaniem, ustalenie ceny akcji na dolnym poziomie widełek wynika z kiepskiej sytuacji na giełdzie oraz niskiej wyceny branży rybnej. Teraz reprezentantem tego sektora na GPW jest Wilbo.

W ramach publicznej oferty inwestorzy mogą kupić 1,67 mln akcji. Większa transza (1,2 mln walorów) jest przeznaczona dla instytucji. Indywidualni inwestorzy mogą kupić 0,47 mln papierów. Nie jest wykluczone, że część akcji zostanie przesunięta do transzy instytucjonalnej, gdyż inwestorzy finansowi chcą kupić więcej walorów Graala, niż mogą. Akcje mają zadebiutować na GPW w pierwszej połowie lutego.

25 mln zł na inwestycje

Wejherowska firma chce z emisji pozyskać 25 mln zł. Z tej kwoty 9,5 mln zł zostanie przeznaczonych na zakup i dofinansowanie Syreny Royal (przetwórstwo ryb), 7 mln zasili kapitał obrotowy, 5 mln pochłoną inne akwizycje, a 3 mln zł zostaną wydane na zawiązanie spółki joint venture z hiszpańską firmą. Podmiot zajmować się będzie produkcją tuńczyka w puszkach. Graal ma objąć 51% akcji.

Do 2006 r. spółka z Wejherowa chciałaby przejąć jednego z producentów konserw mięsnych. Teraz ma 12-proc. udział w tym rynku, ale po planowanej akwizycji powinien wzrosnąć do 20%. W konserwach rybnych do 2006 r. udział ma się powiększyć z obecnych 22% do 30%. Znakomitą większość odbiorców spółki (89%) stanowią duże sieci handlowe i hurtownie.

Ambitne prognozy

Firma sukcesywnie zwiększa eksport. Na początku 2004 r. wyniósł on 2% sprzedaży. Na koniec 2004 r. sięgał ok. 5-6%. W tym roku ma się zwiększyć do 10%. Grupa kapitałowa Graala ma w tym roku zarobić na poziomie netto 7,4 mln zł. W 2004 r. wynik ten wyniósł ok. 3,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży w 2005 r. wyniosą 184,2 mln zł w porównaniu z 149,7 mln zł w 2004 roku. W 2006 r. zysk netto ma wzrosnąć do 11,2 mln zł, a przychody do 211,7 mln zł.