Zapisy na akcje spółki Anica System odbędą się w dniach 21-22 kwietnia

Warszawa, 04.04.2005 (ISB) - Zapisy na akcje spółki informatycznej Anica System SA odbędą się 21-22 kwietnia i obejmą 2.701.900 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz 1.835.000 akcji nowej emisji serii K, podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanym w poniedziałkowej prasie.

Na ofertę akcji sprzedawanych składa się 328.920 walorów serii A, 215.000 akcji serii B, 645.000 akcji serii C1, 55.980 akcji serii C2, 238.540 akcji serii E, 27.540 akcji serii F, 5.840 akcji serii G, 49.115 akcji serii H, 64.500 akcji serii I oraz 71.465 akcji serii J.

Według stanu na 30 września 2004 roku, kapitał spółki dzielił się na 4.511.835 akcji.

Akcje sprzedawane będą zaoferowane zarówno w transzy detalicznej, jak i w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast akcje nowej emisji trafią jedynie do transzy inwestorów instytucjonalnych - po przeprowadzeniu budowy księgi popytu.

Dodatkowo spółka przewiduje ofertę kierowaną 90.000 akcji serii L (dla kadry kierowniczej) z ceną emisyjną 2 zł i ofertę menedżerską w liczbie 180.000 akcji serii M z ceną emisyjną 0,20 zł.

Cena emisyjna akcji sprzedawanych i akcji nowej emisji będzie jednakowa i zostanie ustalona po przeprowadzeniu book-buildingu oraz ogłoszona przed 21 kwietnia.

Oferta akcji serii K dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy zapiszą się na co najmniej 1.300.000 walorów, podano także.

Przydział akcji ma nastąpić do 2 maja.

Anica System chce pozyskać z emisji akcji serii K ok. 11 mln zł.

"Zasadniczym celem emisji akcji serii K jest pozyskanie przez spółkę środków pieniężnych niezbędnych do dalszego jej rozwoju zgodnego z przyjętą przez zarząd strategią realizacji planu inwestycyjnego, mającego na celu utrzymanie przez spółkę pozycji lidera na polskim rynku mobilnych systemów informatycznych klasy SFA" - podano w prospekcie.

Spółka chce przeznaczyć 1,5 mln zł środków pozyskanych z emisji na prace badawczo-rozwojowe nad obecnie oferowanymi produktami, 3,0 mln zł - na prace produkcyjne nad wprowadzeniem nowych produktów, 1,0 mln zł - na eksport usług i oprogramowania, 3,0 mln zł - na budowę centrum przetwarzania danych i dokończeniu budowy siedziby, 1,0 mln zł - na rozbudowę sieci handlowej oraz 1,5 mln zł - na zakup infrastruktury do sprzedaży abonamentowej.

Akcje sprzedawane będą oferowane przez: Pekao Fundusz Kapitałowy (obecnie ma 1.526.000 akcji, stanowiących 33,84% kapitału i dających 13,48% ogólnej liczby głosów), Lubelski Fundusz Kapitałowy (760.000, czyli 16,84% kapitału i 6,71% głosów), prezes spółki Wojciech Barczentewicz (455.610 akcji, czyli 101,0% kapitału i 18,77% głosów), wiceprezes Piotr Masłowski (453.670 akcji, czyli 10,06% kapitału i 18,68% głosów), Maria Rzezińska (348.640 akcji, czyli 7,73% kapitału i 15,39% głosów), Grzegorz Macionżek (327.240 akcji, czyli 7,25% kapitału i 14,44% głosów).

Ponadto akcje będą sprzedawać także akcjonariusze posiadający poniżej 5% udziału w głosach na WZ spółki: Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego, Tomasz Kaznowski, Sławomir Pawłowski, Mariusz Lizon, Paweł Petrusewicz i Artur Czabaj.

Anica System, spółka powstała w 1995 roku, specjalizuje się w produkcji i wdrażaniu autorskiego oprogramowania dla klientów korporacyjnych. "Głównym produktem są systemy klasy SFA - mobilne systemy informatyczne, wspierające zarządzanie rozproszonymi strukturami sprzedaży" - podano w prospekcie. Kluczowym produktem jest system EBI (Mobile/Plus), przeznaczony dla branży produktów szybkozbywalnych (FMCG).

Według nieaudytowanych danych, w 2004 roku Anica System odnotowała 2,22 mln zł zysku netto wobec 2,05 mln zł rok wcześniej przy przychodach odpowiednio: 23,24 mln zł wobec 20,94 mln zł. Zysk operacyjny w 2004 roku wyniósł 2,66 mln zł wobec 2,72 mln zł w 2003 roku.

Spółka nie posiada zadłużenia długoterminowego, natomiast jej zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2004 roku wynosiły 4,90 mln zł wobec 2,40 mln zł rok wcześniej.

Z zysku za 2003 rok Anica wypłaciła dywidendę w wysokości 2,06 zł na akcję. (ISB)

tom/qk