Zapisy na akcje Polmosu Białystok odbędą się w dniach 22-28 kwietnia

Warszawa, 12.04.2005 (ISB) - Zapisy na akcje w transzy detalicznej producenta alkoholi mocnych Polmos Białystok SA odbędą się 22-28 kwietnia. W tym terminie przyjmowane będą także zapisy na akcje od inwestorów instytucjonalnych, w ramach budowy księgi popytu, podała spółka w opublikowanym we wtorek prospekcie emisyjnym.

W ofercie sprzedawane będą wyłącznie akcje należące do Skarbu Państwa, ponieważ spółka nie przewiduje oferty walorów z podniesienia kapitału.

Przedmiotem oferty jest 5.015.000 akcji serii B, jednakże wprowadzający nie wyklucza możliwości zwiększenia oferty do 11.084.000 akcji. Kapitał Polmosu dzieli się obecnie na 11.900.000 walorów.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) prowadzi bowiem jednocześnie negocjacje z inwestorami branżowymi, chętnymi do nabycia co najmniej 51% białostockiego producenta alkoholi.

Termin składania ofert wiążących na akcje sprzedawane w drodze rokowań został wyznaczony na 17 kwietnia. Na krótkiej liście podmiotów starających się o zakup co najmniej 51% akcji spółki znalazł się Polmos Lublin, Bols Sp. z o.o., Sobieski Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Central European Distribution Corporation (CEDC).

W ofercie publicznej akcje będą sprzedawane w dwóch transzach: inwestorów indywidualnych (1.445.000 akcji) i inwestorów instytucjonalnych (2.380.000 akcji). Dodatkowo 1.190.000 walorów będzie stanowiło tzw. pulę dodatkową.

Zlecenia na akcje oferowane w transzy inwestorów detalicznych będzie można składać w dwóch okresach: 22-26 kwietnia oraz 27-28 kwietnia. Wprowadzający nie wyklucza wprowadzenia dyskonta dla zleceń złożonych w pierwszym okresie w wysokości 2-4%.

Wstępny, uznaniowy przydział akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 28 kwietnia, zaś ostateczny - na 6 maja, podano w prospekcie.

Liczba akcji w puli dodatkowej może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby akcji oferowanych.

"W przypadku, gdy łączny popyt na akcje w transzy inwestorów indywidualnych i transzy inwestorów instytucjonalnych przewyższy liczbę akcji oferowanych w tych transzach, wprowadzający może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby akcji sprzedawanych ostatecznie w transzy Inwestorów Indywidualnych i/lub transzy inwestorów instytucjonalnych poprzez przesunięcie, według uznania wprowadzającego, części lub wszystkich akcji z puli dodatkowej do transzy inwestorów indywidualnych lub transzy inwestorów instytucjonalnych" - podano w prospekcie.

Obecnie wszystkie akcje Polmosu należą do Skarbu Państwa, jednak zgodnie z prawem 15% akcji spółki według stanu z dnia wpisania jej do rejestru trafi do pracowników. W wyniku późniejszego wzrostu kapitału Polmosu, pula akcji pracowniczych ostatecznie wyniesie 7% całości walorów. Akcje te będą mogły trafić do obrotu po dwóch latach od dnia zbycia walorów przez Skarb Państwa.

Według własnych danych, w 2003 roku Polmos Białystok miał 19% udziału w rynku i zajmował drugie miejsce po grupie Belvedere (ponad 27%). W 2004 roku udział Polmosu wzrósł do ok. 20,6%, podano w prospekcie.

Podstawowe produkty spółki to wódki czyste (m.in. "Absolwent") oraz wódki gatunkowe (m.in. "Żubrówka").

Polmos Białystok miał w 2004 roku 65,47 mln zł zysku netto wobec 36,71 mln zł zysku rok wcześniej oraz 86,07 mln zł zysku operacyjnego wobec 54,84 mln zł zysku w 2003 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły odpowiednio: 1.168,86 mln zł wobec 973,52 mln zł, natomiast przychody pomniejszone o akcyzę - 307,95 mln zł wobec 267,29 mln zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania spółki wyniosły na koniec 2004 roku 379,84 mln zł wobec 139,49 mln zł rok wcześniej.

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) wyniosła w 2004 roku 38,8% wobec 14,9% rok wcześniej. Rentowność sprzedaży ukształtowała się na poziomie 5,6% w 2004 roku wobec 3,8% w 2003 roku.

Według informacji z marca, MSP wyceniało całość akcji Polmosu Białystok na ok. 1 mld zł. (ISB)

tom/mor