Dystrybutor mrożonek Jago liczy na 25 mln zł z oferty 12 mln akcji serii B

Planująca debiut giełdowy spółka Jago SA, zajmująca się dystrybucją żywności mrożonej, zaoferuje w pierwszej ofercie publicznej 12.000.000 akcji nowej emisji serii B, a posiadające dotychczas ponad 81% akcji fundusze Prospect Poland UK i Prospect Poland US zaoferują dodatkowo 6.226.700 akcji serii A, wynika ze skrótu prospektu emisyjnego opublikowanego we wtorkowej prasie. Spółka liczy na pozyskanie z emisji ok. 25 mln zł. Spółka nie podała jednak terminów subskrypcji ani planowanego debiutu.

Oferta publiczna będzie podzielona na transzę indywidualną (5.466.700 akcji) i transzę instytucjonalną (12.760.000 akcji). Akcje serii A i B będą oferowane bez ich rozróżnienia na etapie zapisów przez inwestorów, podano w prospekcie.

Cena emisyjna akcji serii A i B będzie jednolita i zostanie opublikowana do godz. 8:00 w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej. Zapisy w tej transzy będą poprzedzone budową księgi popytu.

Emisja dojdzie do skutku w przypadku prawidłowego opłacenia co najmniej 5.000.000 akcji serii B.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZWBK SA.

Obecnie właścicielami Jago są: Prospect Poland US (3.490.600 akcji, stanowiących 45,69% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na WZ), Prospect Poland UK (2.736.100 akcji, czyli 35,81% kapitału i głosów) oraz Zbigniew Szarek (997.100 akcji, czyli 13,05% kapitału i głosów).

Zakładając objęcie wszystkich akcji oferowanych, obecni akcjonariusze "nie będą mieli wpływu na działalność spółki oraz sprawowanie w niej kontroli", podano w prospekcie.

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji akcji serii B na realizację strategii, która przewiduje inwestycje na kwotę ok. 25 mln zł.

Środki te mają posłużyć na sfinansowanie budowy dwóch pełnowymiarowych platform logistycznych do końca pierwszego kwartału 2007 roku (ok. 20 mln zł), wymiany zintegrowanego systemu IT do końca drugiego kwartału 2006 roku (ok. 1 mln zł), rozbudowy bazy transportowej o 10 specjalistycznych samochodów do początku 2006 roku (ok. 4 mln zł).

Spółka miała w 2004 roku 3,55 mln zł zysku netto wobec 0,90 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł odpowiednio: 2,39 mln zł wobec 4,18 mln zł przy przychodach sięgających 82,78 mln zł w ub. roku wobec 78,02 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale br. zysk netto wyniósł 0,67 mln zł, zysk operacyjny - 1,04 mln zł przy przychodach 19,90 mln zł.

Według wcześniejszych szacunków zarządu, udział Jago w dystrybucji rynku żywności mrożonej wynosi obecnie około 11%. Prezes spółki Zbigniew Mendel mówił w wywiadzie dla agencji ISB na początku czerwca, że na koniec przyszłego roku Jago chce osiągnąć 20-procentowy udział w rynku. (ISB)

tom/bas