KPWiG dopuściła do obrotu publicznego akcje GE Enea i Elektrowni Kozienice

Warszawa, 28.06.2005 (ISB) - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła we wtorek do publicznego obrotu akcje Grupy Energetycznej Enea SA i Elektrowni Kozienice SA, poinformowała KPWiG w komunikacie. Oba prospekty, przewidujące przeprowadzenie ofert w listopadzie, mają być opublikowane do końca czerwca. Kapitał zakładowy GE Enea wynosi obecnie 221.594.900 zł i dzieli się na 221.594.900 akcji serii od A do J.

Jedynym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa.

Do publicznego obrotu wprowadza się 221.594.900 istniejących akcji oraz do 22.159.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii K nowej emisji.

W ramach publicznej oferty oferuje się 27.699.363 akcje, w tym do 22.159.500 akcji serii K oraz 5.539.873 akcji sprzedawanych przez Skarb Państwa.

Środki z nowej emisji serii K mają być przeznaczone na zakup od Skarbu Państwa akcji Elektrowni Kozienice. Uchwała walnego zgromadzenia Enei nie wyklucza przeznaczenia środków z emisji na kupno od SP ewentualnie innych producentów prądu.

Enea znalazła się na krótkiej liście sześciu inwestorów zainteresowanych kupnem większościowego pakietu akcji Kozienic. Według informacji agencji ISB, 20 czerwca ruszyło due diligence elektrowni.

Oferty wiążące na pakiet większościowy 50% i jedną akcję mają być składane na przełomie sierpnia i września, po przeprowadzeniu due diligence.

Z ustaleń ISB wynika, że do faktycznego podniesienia kapitału Enei dojdzie wtedy, gdy Enea co najmniej parafuje umowę nabycia akcji Kozienic.

Środki pozyskane z podwyższenia pozwolą sfinansować tylko częściowo zakup akcji Kozienic. Obecnie przewiduje się źródłami zewnętrznymi, w postaci kredytów lub pożyczek.

Podmiot oferujący akcje to Dom Maklerski BZ WBK SA.

Grupa Enea powstała w wyniku konsolidacji spółek dystrybucji energii: Energetyki Poznańskiej, Energetyki Szczecińskiej, Zakładu Energetycznego Gorzów, Zakładu Energetycznego Bydgoszcz oraz Zielonogórskich Zakładów Elektroenergetycznych. Jej udział w rynku to około 14%. Spółka obsługuje ponad 2,24 mln odbiorców na 20% terytorium Polski.

Według skonsolidowanych danych, Grupa Enea zarobiła w 2004 roku 41,6 mln zł netto, przy sprzedaży 4.395 mln zł i zysku EBITDA 483,6 mln zł.

W pierwszym kwartale 2005 roku było to odpowiednio 33,2 mln zł, 1.223 mln zł i 149,1 mln zł.

Zatrudnienie w firmie wynosi ok. 6 tys. osób.

Szacunkowa wartość spółki to ok. 1 mld euro.

Kapitał zakładowy Elektrowni Kozienice wynosi 450.000.000 zł i dzieli się na 45.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł każda.

Według stanu na dzień sporządzenia prospektu akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu jest Skarb Państwa będący w posiadaniu 45.000.000 akcji odpowiadających 100% głosów na WZ.

Oferta publiczna obejmie do 15.749.999 akcji zwykłych na okaziciela serii A, czyli do 35% minus 1 akcja, a 50% plus 1 akcja będzie przeznaczone dla inwestora strategicznego, który jest już poszukiwany w procesie rokowań.

Resort skarbu zakwalifikował na krótką listę następujące podmioty: czeski CEZ a.s., hiszpańską Endesa Europa SL, polską Enea SA, hiszpańską Iberdrola SA, niemiecki PCC AG oraz szwedzki Vattenfall AB.

Oferty wiążące na pakiet większościowy 50% i jedną akcję mają być składane na przełomie sierpnia i września, po przeprowadzeniu due diligence.

Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA.

Kozienice, posiadające ok. 10% udziału w polskim rynku energii elektrycznej, odnotowały w 2004 roku 47,7 mln zł zysku netto wobec 58,3 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody elektrowni spadły w 2004 do 1.697 mln zł z 1.707 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2005 roku przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 465 mln zł, a zysk netto 17,2 mln zł.

Wartość szacunkowa całej spółki to ok. 500 mln euro. (ISB)

maza/tom