Fuchosa SL, specjalizująca się w produkcji części hamulcowych i European Brakes and Chasis Components (EBCC), producent zacisków do hamulców, stworzą holding, który ma być liderem w sektorze komponentów odlewniczych w Europie. Inwestorem dla całego przedsięwzięcia jest Innova Capital. Pod koniec lutego ten środkowoeuropejski fundusz private equity wraz z managementem Fuchosy kupił 100% udziałów hiszpańskiego producenta, z myślą o jego połączeniu z przejętym w 2005 r. także przez Innovę EBCC. Wartości transakcji nie ujawniono, ale wiadomo, że była wyższa niż udzielone przez konsorcjum banków hiszpańskich 16 mln euro kredytu.
Sprzedaż akcji i emisja
Integracja firm ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Potem w I kwartale 2007 r. rozważany jest debiut spółki na GPW (byłby to trzeci po Inter Groclin oraz Toora Poland producent części notowany na giełdzie). - Planujemy sprzedaż części akcji oraz nową emisję - mówi Andrzej Bartos, dyrektor zarządzający Innova Capital. Pieniądze pójdą na rozwój. Jose Manuel Corrales, dyrektor generalny Fuchosy, który ma zostać szefem międzynarodowego holdingu, zapowiedział już nowe projekty. Planowane jest otwarcie nowej odlewni żeliwa w Polsce, wprowadzenie nowych produktów i technologii w EBCC. Szacunki tych inwestycji nie są jeszcze znane. - Jeśli nie weźmiemy pod uwagę wydatków na te projekty, zysk holdingu powinien być porównywalny z tym, jaki osiągnęły obie firmy w 2005 r. - powiedział Jose Manuel Corrales. Fuchosa zarobiła w ub. r. 4,8 mln euro, o 53% więcej niż w 2004 r. Zysk EBCC sięgnął 4 mln euro. Zsumowane obroty obu spółek wynoszą ponad 75 mln euro.
Komplementarna oferta
Połączenie Fuchosy i EBCC umocni pozycję holdingu w kontaktach z producentami samochodów. - Nasze mocne strony to komplementarne produkty i silne związki z klientami - mówi o nowym holdingu Jose Manuel Corrales. Jarzma hamulcowe Fuchosy stosują producenci tacy jak Opel, Volvo, Renault, Peugeot, Audi. Roczna produkcja sięga blisko 27 mln części. Już teraz Hiszpanie kontrolują 50% tego rynku. W praktyce w co drugim samochodzie produkowanym w Europie można znaleźć komponenty hiszpańskiej spółki. EBCC ma dziś 30-proc. udział w europejskim rynku aluminiowych korpusów zacisków hamulcowych i podobną do Fuchosy grupę klientów. W ub.r. produkcja przekroczyła 5,2 mln sztuk. Andrzej Bartos, dyrektor zarządzający Innova Capital, powiedział, że pieniądze pozyskane z giełdy mogą zostać przeznaczone na dalsze akwizycje w branży.
