Cena maksymalna akcji Eurofilms w ofercie wyniesie 5,5 zł

Warszawa 18.05.2006(ISB) - Maksymalna cena akcji w ofercie publicznej producenta folii Eurofilms, który ma zadebiutować na giełdzie na początku czerwca, wyniesie 5,5 zł, poinformowała w czwartek firma. Połowę akcji z oferty będą sprzedawali dotychczasowi akcjonariusze, Ergis SA oraz Finergis Investments Limited, którzy nabyli papiery po 60 groszy w 2004 i w 2005 roku.

W opublikowanym prospekcie spółka podała, że zapisy na 8.053.306 akcji odbędą się w dniach 31 maja do 2 czerwca. Przedział cenowy na potrzeby budowy księgi popytu zostanie podany 26 maja, proces book-buildingu odbędzie się 29 i 30 maja, a cena zostanie ustalona 30 maja. Z kolei przydział akcji nastąpi do 9 czerwca.

Akcje Eurofilms z oferty są skierowane do inwestorów instytucjonalnych, dla których przeznaczono 6,50 mln sztuk i indywidualnych, którym zostanie zaoferowanych 1,55 mln walorów.

Połowę akcji z oferty - prawie 4,03 mln akcji - będą sprzedawali dotychczasowi akcjonariusze, Ergis SA oraz Finergis Investments Limited, którzy nabyli papiery po cenie nominalnej 60 groszy w 2004 i w 2005 roku.

"Chcemy po sześciu latach obecności w firmie zrealizować zysk z części posiadanych akcji" - powiedział na konferencji w czwartek Tadeusz Nowicki, szef rady nadzorczej Eurofilms i prezes Ergis.

Zaznaczył jednak, że Ergis pozostawi sobie pakiet kontrolny i zobowiązał się nie sprzedawać kolejnych akcji przez dwa lata.

Obecnie 82,97% akcji posiada Ergis, jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś pozostałe 17,03 % akcji należy do Finergis Investments Limited.

Po ofercie w rękach Ergisu ma pozostać 52,7% akcji, natomiast pozostałe walory będą należały do nowych akcjonariuszy.

W czwartek dyrektor finansowy firmy Andrzej Mielczarek powtórzył, że spółka chce pozyskać z emisji publicznej, co najmniej 17 mln zł, aby zwiększyć swój potencjał produkcyjny. Sprzedaż po cenie maksymalnej przyniesie natomiast ok. 22 mln zł.

"Inwestycje w środki trwałe są planowane na 19,6 mln zł w latach 2006-2007, a nakłady na wzrost kapitału obrotowego w tym okresie na 8,5 mln zł"- powiedział. Dodał, że razem daje to ponad 28 mln zł i spółka oprócz emisji będzie się posiłkować środkami własnymi, ewentualnie kredytami bankowymi i leasingiem.

W 2005 roku Eurofilms uzyskał 99,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i 6,2 mln zł zysku netto.

W czwartek firma podała, że prognozuje na 2006 rok wypracowanie zysku netto 5,5 mln zł, a na 2007 - 8,1 mln zł. Przychody mają wynieść odpowiednio 133,4 mln zł i 154,3 mln zł.

Dyrektor finansowy poinformował, że lekki spadek zysku netto przewidywany w 2006 roku wynika z intensywnych inwestycji i obniżki marż.

Zdolności produkcyjne firmy, wynoszą od maja 27 tys. ton folii stretch rocznie (22,6% rynku w Polsce i druga pozycja), oraz 700 ton folii termokurczliwej PVC (9,4%). Eurofilms zatrudnia blisko 90 osób. (ISB)

maza/esc