Akcje Serii B zaoferowane zostaną w transzy małych inwestorów, która obejmie 200.000 akcji oraz w transzy dużych inwestorów, która obejmie 800.000 akcji. Netmedia planuje również jednoczesną prywatną subskrybcję 65.000 akcji serii C przeznaczoną dla wybranych pracowników firmy.
Spółka poinformowała, że z pozyskanych z emisji środków 0,3 mln zł przeznaczy na zwiększenie środków obrotowych, 0,6 mln zł na inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie spółki oraz na budowę nowych serwisów i usług. Ta kwota ma m.in. sfinansować zakup: nowego sprzętu serwerowego oraz oprogramowania systemowego, w tym oprogramowania do zarządzania bazami danych, sprzętu komputerowego, wyposażenia biura, oraz środków transportu.
"Spółka zamierza również przeznaczyć środki na zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie, które wspomoże proces sprzedaży i obsługi reklam internetowych oraz rezerwacji usług turystycznych. Dodatkowo spółka planuje przeznaczenie środków na rozbudowę aktualnie wykorzystywanego oprogramowania oraz budowę nowych serwisów tematycznych, które działać będą w obszarze domen obecnie posiadanych przez spółkę" - czytamy w prospekcie.
Największa kwota czyli 3,4 mln zł ma sfinansować przejęcia innych podmiotów działających w tych samych obszarach działania co Netmedia lub których oferta ma te same grupy odbiorców.
"Emitent prowadzi rozmowy z podmiotami będącymi potencjalnymi celami przejęcia. Obiektami zainteresowania Emitenta są firmy działające w oparciu o Internet i posiadające produkty, treści lub usługi uzupełniające ofertę Spółki w obszarach nieruchomości, usług turystycznych i finansów. Z jednym z podmiotów Netmedia SA prowadzi rozmowy, których stopień zaawansowania jest znaczący" - napisano w prospekcie.
