Fortis Investments wprowadza na rynek pierwszy zagraniczny FIO nieruchomości

Warszawa, 05.10.2006 (ISB) - Fortis Investments wprowadził na rynek pierwszy zagraniczny otwarty fundusz inwestujący w nieruchomości. Do końca 2007 roku spółka chce podpisać umowy z 8-9 dystrybutorami. Przygotowuje się także do wprowadzenia funduszu inwestującego w akcje spółek azjatyckich.

"Fundusz Fortis L Fund Real Estate Europe inwestuje wyłącznie w akcje spółek nieruchomościowych w całej Europie. Około 35% portfela stanowią spółki z Wielkiej Brytanii, 10% spółki z krajów skandynawskich, pozostałe - w takich krajach, jak Hiszpania, Włochy, Holandia" - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Grzegorz Świetlicki, dyrektor przedstawicielstwa Fortis Investments w Polsce.

Dodał, że są to spółki, które posiadają portfel zróżnicowany pod względem geograficznym oraz rodzaju nieruchomości (biurowce, centra handlowe i logistyczne). Portfel funduszu zawiera około 40 pozycji.

"Do 10% aktywów możemy inwestować także w hotele. Jeśli jest bessa na rynku, możemy trzymać 10-15% w gotówce" - powiedział Świetlicki.

Jak podkreślił, rekomendowany horyzont inwestycji wynosi co najmniej 10 lat. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. euro lub 1 tys. USD. Aktywa funduszu wyniosły 759 mln euro na koniec lipca 2006 roku.

"Fundusz jest sprzedawany od marca tego roku i dostarczył już 1/3 aktywów wszystkich funduszy Fortis Investments" - dodał.

Jak powiedział Grzegorz Raupuk, szef Analiz Online, firmy monitorującej rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, aktywa polskich funduszy nieruchomości wyniosły na koniec sierpnia tego roku 1,7 mld zł, co stanowi 2% w całości aktywów polskich funduszy inwestycyjnych.

W Polsce tylko 5 TFI oferuje 9 funduszy operujących na rynku nieruchomości. Wszystkie mają formę zamkniętą. Pierwszy z nich pojawił się ponad dwa lata temu.

"Na polskim rynku obserwujemy bardzo duże zainteresowanie klientów inwestowaniem w nieruchomości. Brak jednak otwartych funduszy, które pozwalają na swobodą alokację środków" - powiedział Aleksander Jawień, prezes zarządu Investment Fund Managers, spółki, z którą Fortis Investments podpisał właśnie umowę dotyczącą dystrybucji jednostek nowego funduszu.

Jednostki uczestnictwa dostępne są także w oddziałach Fortis Banku. Fortis Investments zamierza jednak zwiększyć sieć sprzedaży.

"Prowadzimy już rozmowy z kolejnymi dystrybutorami. Do końca przyszłego roku chcemy podpisać umowy z 8-9 podmiotami. Przygotowujemy także ofertę dla klientów, którzy chcą inwestować na rynkach azjatyckich" - powiedział Świetlicki.

Według Grzegorz Świetlickiego, w ubiegłym roku na rynek nieruchomości wpłynęło 140 mld euro, o 40% więcej, niż w 2004 roku. W tym roku spodziewany jest co najmniej ten sam poziom wzrostu.

"Trend na rynkach nieruchomości zmienia się na pozytywny. Coraz większa liczba inwestorów będzie zainteresowana tą klasą aktywów. Teraz zarządzający coraz częściej będą inwestować na rynkach rozwijających się i nastawiać się na budynki klasy B" - powiedział Świetlicki.

Dodał, że szansą dla rozwoju tego typu funduszy jest zapewnienie długoterminowych aktywów funduszom emerytalnym i firmom ubezpieczeniowym, które muszą dywersyfikować ryzyko.

"W Holandii limit zaangażowania funduszy emerytalnych i spółek ubezpieczeniowych na rynku nieruchomości ustalono na 15% i 20%, w porównaniu do 25% i 40% dla akcji. Inne kraje europejskie mogą w niedalekiej przyszłości przyjąć podobne regulacje" - powiedział Świetlicki. (ISB)

amo/tom