Procad zbuduje grupę kapitałową

Kilkanaście milionów złotych chce pozyskać z giełdy gdańska spółka Procad. Pieniądze przeznaczy na przejęcia innych producentów oprogramowania i poszerzenie oferty handlowej

Procad oczekuje, że w najbliższych dniach Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi jego prospekt emisyjny. Dokument, przygotowany wspólnie z DM Capital Partners, trafił do komisji ponad miesiąc temu.

Gdańska spółka dostarcza oprogramowanie komputerowe wspomagające procesy projektowania (CAD). Z aplikacji korzystają m.in. pracownie architektoniczne i inżynieryjne.

Pieniądze na rozwój

Przedstawiciele Procadu spodziewają się w najbliższych latach wyraźnego wzrostu popytu na specjalistyczne aplikacje. - Widzimy ogromne zapotrzebowanie rynku na nasze produkty, bo kolejne branże zaczynają korzystać z tego typu oprogramowania - powiedział Jarosław Jarzyński, prezes firmy. Dlatego spółka chce powiększyć portfel własnych produktów opartych na rozwiązaniach do projektowania amerykańskiej firmy Autodesk. W planach ma również rozwinięcie sieci oddziałów (obecnie ma ich pięć). Ostatnim z celów inwestycyjnych jest przejmowanie niszowych producentów systemów informatycznych. - Przyglądamy się kilku podmiotom, które mogą uzupełnić naszą ofertę - dodał prezes. Nie zdradził nic więcej.

Spółki nie stać, żeby sfinansować wymienione cele ze środków własnych, dlatego zdecydowała, że pozyska pieniądze z rynku kapitałowego.

Nieduża oferta

W planowanej jeszcze na ten rok ofercie publicznej do kupienia będą nowe akcje oraz niewielki pakiet papierów, który na sprzedaż wystawią dotychczasowi udziałowcy. Właścicielami Procadu są cztery osoby fizyczne. Prezes Jarosław Jarzyński, Paweł Kowalski i Janusz Szczęśniak kontrolują po 30 proc. akcji. 10 proc. papierów ma Maciej Horeczy. Wartość oferty nie będzie duża - sięgnie kilkunastu milionów złotych.

Spółka zarabia coraz więcej

Przedstawiciele Procadu liczą, że do kupowania akcji zachęcą inwestorów wyniki finansowe. W 2005 r. gdańska firma miała 14,7 mln zł przychodów i zarobiła prawie 0,5 mln zł netto. - W bieżącym roku oczekujemy wzrostu sprzedaży o około 60 proc. i dwukrotnego wzrostu zysku netto - zapowiedział J. Jarzyński. Jeśli firmie uda się zrealizować zamierzenia (prezes nie chciał ujawnić rezultatów po trzech kwartałach), obroty Procadu w tym roku sięgną 23,5 mln zł, a wynik netto blisko 1 mln zł. To oznacza, że rentowność netto wyniesie 4,2 proc., czyli nie będzie wysoka na tle innych podmiotów z branży IT notowanych na parkiecie.

W kolejnych latach, jak zapowiada prezes Procadu, spółka chce utrzymać obecne tempo zwiększania przychodów. Nie wiadomo, w jakim tempie będzie rósł zysk netto.