Monnari Trade chce sprzedać 2,5 mln akcji serii D. Wpływy brutto z emisji szacuje na 52,5 mln zł. Oznaczałoby to cenę emisyjną w wysokości 21 zł. Dom Maklerski IDMSA (jest oferującym) na podstawie analizy porównawczej oraz DCF wycenił akcję spółki na 22,2 zł. Ostateczna cena zostanie podana po zakończeniu budowania księgi popytu, czyli w przyszłym tygodniu. Będzie pochodziła z przedziału 16-21 złotych. Wpływy zostaną pomniejszone o koszty emisji, które są szacowane na 4 mln zł. Debiut planowany jest jeszcze w tym roku.
Głównie dla instytucji
Dla inwestorów instytucjonalnych Monnari przeznaczy 1,9 mln walorów. Pozostałe 600 tys. papierów będą mogli objąć inwestorzy indywidualni. Po emisji dotychczasowi akcjonariusze utrzymają dominujący wpływ na działalność firmy z ponad 75-proc. udziałem w kapitale zakładowym. Posiadane przez nich walory w większości będą objęte zakazem zbywania przez 12 miesięcy (lock-up).
Do obrotu giełdowego spółka zamierza wprowadzić również łącznie blisko 2,85 mln akcji, z tego: serii A (2 mln), B (727 tys.) i C (120 tys.). Poza obrotem zostanie 8 mln akcji imiennych serii A drugiej emisji. Wiodącymi akcjonariuszami są Mirosław Misztal, wiceprezes Monnari (46 proc. kapitału zakładowego przed planowaną emisją) oraz Agata i Jakub Banasiakowie (po 23 proc.). IDMSA, który w sierpniu ubiegłego roku kupił w ofercie niepublicznej akcje serii B po 5,5 zł, sprzedał już wszystkie papiery odzieżowej spółki.
Przybędzie 70 sklepów
