B3System kupi dwie firmy za pieniądze z emisji akcji

Niewielka firma informatyczna liczy na 4 mln zł ze sprzedaży akcji nowym akcjonariuszom. Do inwestorów trafi też pakiet należący do zarządu spółki

B3System, spółka informatyczna, która niedługo zamierza zadebiutować na GPW, jeszcze w tym roku przejmie dwie firmy. Jedna z nich ma pomóc spółce wejść na rynek małych i średnich przedsiębiorstw - zapowiada prezes Mirosław Kaliński. B3System specjalizuje się m.in. w dostarczaniu rozwiązań do ochrony systemów IT.

Dwa przejęcia w tym roku

- O przejęciu rozmawiamy z dwiema firmami - mówi prezes Kaliński. Dodaje, że rozmowy są zaawansowane. Do połowy roku B3System chce zakończyć negocjacje i zamknąć przynajmniej jedną transakcję. We wrześniu powinny zostać sfinalizowane oba przejęcia. Jak informuje prezes, jedna z tych firm zajmuje się bezpieczeństwem informatycznym. Druga działa na rynku od 10 lat i działa w innym sektorze branży informatycznej. Jej wartością jest jednak baza klientów, składająca się z małych i średnich przedsiębiorstw. W sumie na akwizycje firma chce wydać ok. 3 mln zł pochodzących z emisji.

Przyszłość w małych firmach

B3System widzi szansę rozwoju we współpracy z mniejszymi firmami. - Takich klientów trudniej jest pozyskać, jednak sektor MSP jest dla nas bardziej perspektywiczny. Większość dużych przedsiębiorstw ma już wdrożone systemy bezpieczeństwa - tłumaczy Mirosław Kaliński. W jego firmie przychody z obsługi mniejszych firm rosną o ok. 100 proc. rocznie. Obecnie stanowią ok. 15-20 proc. łącznych obrotów. B3System obsługuje także korporacje. Wśród klientów wymienia PKO BP i PZU Życie.

Cenę poznamy dzisiaj

Dziś spółka poda cenę emisyjną akcji, ustaloną na podstawie trwającej od poniedziałku budowy księgi popytu. Będzie mieściła się w przedziale od 3,2 do 4 zł. 10 stycznia rozpocznie się przyjmowanie zapisów na akcje B3System, które potrwa do 12 stycznia (zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i drobnych). Nieznana jest jeszcze dokładna data debiutu - będzie miał miejsce na przełomie stycznia i lutego.

Inwestorzy mogą kupić 1,64 mln akcji. Walory nowej emisji to maksymalnie 1,17 mln sztuk. Pozostałe 470 tys. akcji zamierzają sprzedać członkowie zarządu: Mirosław Kaliński, Władysław Sędzielski i Piotr Jurzysta. Przydział walorów ma nastąpić do 17 stycznia.

Po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy znajdzie się 20 proc. wszystkich akcji, dających 18 proc. głosów na WZA. W sumie inwestorzy mogą kupić papiery za 6,56 mln zł. Do spółki (po uwzględnieniu kosztów emisji) wpłynie maksymalnie nieco ponad 4 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko na przejęcia. 1 mln zł firma wyda na rozwój działów oraz marketing i promocję.

Prognozy wypełnią z nawiązką

Zarząd B3System zapowiada, że spółka prawdopodobnie przekroczy podawane prognozy na 2006 r. i 2007 r. Głównym źródłem jej przychodów jest wdrażanie i późniejsza obsługa systemów bezpieczeństwa informatycznego. Jej klientami są firmy z branż: telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej i bankowej, a także instytucje administracji publicznej. B3System podaje, że jest liderem wśród dostawców produktów chroniących przed wirusami komputerowymi, spamem i nieupoważnionym dostępem do danych. Upublicznienie spółki, poza zastrzykiem gotówki, ma być dla jej klientów gwarancją przejrzystości jej finansowania i działania - zapewnia zarząd.