KBC podwyższył wycenę i rekomendację dla ABG Ster-Projektu, nadal zaleca trzymanie akcji SPIN-u

KBC Securities w raporcie z 19 lutego podwyższył ze sprzedaj do trzymaj rekomendację dla akcji ABG Ster-Projektu. Biuro maklerskie podniosło też wycenę papierów spółki - z 6,18 do 8,07 zł. KBC szacuje zysk spółki za czwarty kwartał na 9,9 mln zł (7,5 proc. mniej niż w 2005 r.) przy 64,5 mln zł przychodów. Skorygowany zysk netto jest znacznie niższy i wynosi 3,8 mln zł.

Mimo słabszych wyników, po serii kontraktów podpisanych na początku tego roku, KBC podwyższyło tegoroczną prognozę zysku (nie uwzględniając efektów fuzji ze SPIN-em) o 23,6 proc. do 28,3 mln zł, czyli 0,46 zł na akcję. Broker szacuje, że łączny zysk ABG-SPIN-a wyniesie 36,7 mln zł przy 528,8 mln zł przychodów.

Jednocześnie KBC podtrzymało rekomendację trzymaj dla akcji SPIN-u, z wyceną 35,58 zł. Analitycy KBC szacują, że skonsolidowany zysk netto spółki w IV kw. wyniesie 8,3 mln zł, zysk operacyjny 7,7 mln zł, a przychody 92,4 mln zł.