Cena emisyjna akcji ZUK Stąporków ustalona na 30 zł

Warszawa, 24.07.2007 (ISB) - Cena emisyjna akcji Zakładów Urządzeń Kotłowych (ZUK) Stąporków w związku z emisji publiczną 400.000 akcji serii B nowej emisji i 400.000 akcji sprzedawanych serii A została ustalona na 30 zł, czyli na górnym poziomie przedziału cenowego wynoszącego 25-30 zł, poinformowała firma we wtorek. Oznacza to, że spółka w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich walorów pozyska z oferty 12 mln zł brutto.

"W dniu 24 lipca 2007 roku, na podstawie przeprowadzonego procesu budowy księgi popytu na akcje oferowane, zarząd spółki ZUK Stąporków i wprowadzający ustalili cenę emisyjną akcji oferowanych na poziomie 30,00 zł" - czytamy w komunikacie

Wartość oferty wyniesie zatem 12 mln zł brutto, a plan inwestycyjny spółki zakłada wydatki wysokości 9,5 mln zł.

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów dużych i małych inwestorów nastąpi w dniach 25-27 lipca, a planowany termin przydziału akcji oferowanych to 30 lipca.

Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

W transzy dużych inwestorów spółka zaoferuje 640.000 akcji, w tym 240.000 akcji serii B oraz 400.000 akcji sprzedawanych. Najpierw zostaną zaoferowane akcje serii B, a przy większym popycie zostaną wstępnie przydzielone akcje sprzedawane. W transzy małych inwestorów do objęcia przeznaczono 160.000 akcji serii B.

Spółka liczy na debiut na GPW do końca III kw. br., chce dzięki emisji publicznej zrealizować program inwestycyjny, którego wartość pokrywa się z wielkością szacowanych wpływów pieniężnych netto z emisji publicznej i wynosi 9,5 mln zł. Koszty emisji oszacowano na 850 tys. zł.

Podział środków wyglądać ma następująco: hala produkcyjna o pow. 3000 m kw wraz z zadaszonym magazynem o pow. 2000 mkw 5.000.000,00, linia produkcyjna do nowej hali 1.500.000,00, plac manewrowy z wagą towarową - samochodową 400.000,00 komora śrutownica 850.000,00, kabino-suszarka lakiernicza 850.000,00, maszyny do obróbki metali CNC 800.000,00, oprogramowanie CAD-CAM 100.000,00.

Od 2004 roku właścicielem 96% akcji ZUK Stąporków jest spółka Stalmax, należąca do kilku osób fizycznych, która po IPO pozostanie akcjonariuszem większościowym.

Po ofercie, przy założeniu, że obecni akcjonariusze nie sprzedadzą w ofercie swoich akcji w ich rękach pozostanie 91,12% udziałów, a nowi akcjonariusze obejmą 8,88% akcji. Jeśli akcje sprzedawane znajda nabywców, po emisji nowi akcjonariusze będą mieli łącznie 17,76% udziałów, a dotychczasowi 82,24%.

ZUK Stąporków specjalizuje się m.in. w projektowaniu oraz wykonawstwie systemów nawęglania i odżużlania. Głównymi klientami firmy są podmioty z branży energetycznej. Spółka zajmuje się ponadto projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji stalowych.

Prognoza finansowa na ten rok zakłada wypracowanie zysku netto wysokości 5,85 mln zł, przy przychodach na poziomie 61 mln zł.

W 2006 roku spółka miała 4,3 mln zł zysku netto wobec 2,2 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 50,8 mln zł wobec 33,8 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 5,5 mln zł wobec 2,84 mln zł rok wcześniej. Rentowność netto wyniosła 8,6% w 2006 r. wobec 6,6% rok wcześniej. (ISB)

maza