Zapisy na akcje spółki Północ Nieruchomości odbędą się 17-23 października

Warszawa, 04.10.2007 (ISB) - Zapisy na 900 tys. akcji nowej emisji serii C spółki Północ Nieruchomości odbędą się w dniach 17-23 października, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w czwartek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 8,3 mln zł netto.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 450 tys. akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - także 450.000 akcji. Przedział cenowy ustalono na 6-10 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 5,4-9,0 mln zł brutto.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 16 października, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 15-16 października. Przydział akcji i zamknięcie oferty odbędzie się do 30 października.

Oferującym akcje jest Beskidzki Dom Maklerski.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 2.290.000 akcji, w tym 1.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję, oraz 1.290.000 akcji na okaziciela serii B.

W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 28,21% akcji, uprawniających do 21,48% głosów na WZ.

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 8,30 mln zł, przy założeniu ich objęcia po cenie maksymalnej wynoszącej 10 zł, podano w prospekcie.

Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na rozwój sieci oddziałów (6,0 mln zł), wdrożenie systemów zarządzania i rozbudowę serwisu prezentacji ofert w internecie (1,0 mln zł) oraz na rozwój usług komplementarnych wobec pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (1,3 mln zł).

W 2007 roku spółka planuje otworzyć 2 oddziały franczyzowe, w 2008 roku - 5 oddziałów własnych i 4 franczyzowe, a w 2009 roku - kolejne 4 oddziały własne i 4 franczyzowe. Wydatkuje na to środki w wysokości odpowiednio: 50 tys. zł, 3,50 mln zł i 2,45 mln zł, podano w prospekcie.

Spółka podkreśla, że alternatywą dla rozwoju organicznego są akwizycje, które będą przeprowadzane, jeśli zarząd uzna je za rozwiązanie bardziej efektywne.

Działalność Północ Nieruchomości koncentruje się na czterech obszarach: pośrednictwa w obrocie nieruchomości (sprzedaż, wynajem), pośrednictwa w udzielaniu kredytów hipotecznych, wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami.

Ponad 90% przychodów spółki pochodzi ze sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Pozostała część to przychody z wycen i pośrednictwa kredytowego, świadczonego przez spółkę od końca ub. roku.

W I kw. 2007 roku zysk netto spółki wyniósł 111,0 tys. zł przy 1,11 mln zł przychodów. W II poł. 2006 roku zysk netto wyniósł 115,5 tys. zł przy 1,31 mln zł przychodów. (ISB)

tom