Wszystkie nowe akcje znalazły nabywców

Orzeł Biały Firma pozyskała z oferty 47 mln zł

Jak dowiedział się "Parkiet", bytomskie przedsiębiorstwo zajmujące się odzyskiwaniem ołowiu ze zużytych akumulatorów, sprzedało w ofercie publicznej wszystkie akcje. Mimo nie najlepszej koniunktury, inwestorzy dopisali - zapisy zostały zredukowane.

Oficjalne wyniki zostaną opublikowane w dniu przydziału walorów, czyli dopiero w najbliższy poniedziałek.

Orzeł Biały oferował 1,8 mln papierów, z czego 360 tys. w transzy inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna wyniosła 28 zł (przy widełkach 28-33 zł). Bytomskie przedsiębiorstwo pozyskało więc 50,4 mln zł. Po odliczeniu kosztów emisji do dyspozycji zostanie mu 47,5 mln zł.

Zarząd liczył na 56,5 mln zł. W tej sytuacji spółka przeznaczy mniej pieniędzy na zasilenie kapitału obrotowego (20,5 zamiast 29,5 mln zł), potrzebnego m.in. do zawierania transakcji zabezpieczających kontrakty przed wpływem wahań cen ołowiu na giełdach metali.

Kwoty, dotyczące najważniejszych celów emisyjnych, pozostają bez zmian. Przetwórca ołowiu wyda 12 mln zł na zainstalowanie drugiego pieca obrotowo-uchylnego, 8 mln zł na budowę instalacji do odsiarczania pasty ołowiowej (wartość całej inwestycji to 14,9 mln zł). Na poprawę oddziaływania na środowisko przeznaczy zaś 7 mln zł.

Według prognozy zarządu, w tym roku Orzeł Biały ma osiągnąć 197,6 mln zł przychodów. EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, ma wynieść 45,4 mln zł, natomiast czysty zarobek 31,6 mln zł.