Zapisy na akcje spółki Ronson Europe odbędą się 18-26 października

Warszawa, 15.10.2007 (ISB) - Zapisy na 40 akcji nowej emisji oraz 20 mln akcji sprzedawanych zarejestrowanego w Holandii dewelopera mieszkaniowego Ronson Europe odbędą się w dniach 18-24 października w transzy inwestorów indywidualnych i w dniach 25-26 października w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka zapowiada utrzymanie ponad 40-proc. marży brutto.

Spółka nie wyklucza także uruchomienia opcji dodatkowego przydziału, składającej się z 9 mln akcji istniejących, które sprzedać może ITR Dori B.V. Obecnie kapitał Ronson Europe dzieli się na 200 mln akcji.

Cena orientacyjna zostanie opublikowana 16 października. W dniach 10-24 października odbędzie się budowa księgi popytu, a 24 października zostanie ogłoszona cena oferowanych akcji. Przydział akcji zaplanowano na 29 października, a przewidywany termin pierwszego notowania akcji na GPW to 5 listopada.

Przedstawiciele spółki podkreślili, że cena w ofercie dla inwestorów indywidualnych będzie maksymalnie na poziomie ceny orientacyjnej, natomiast dla instytucjonalnych może być wyższa.

Oferującym jest UCI CAIB. Zapisy są przyjmowane także w USA.

Zakładając, że w ramach oferty publicznie sprzedanych zostanie 60 mln akcji, po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy znajdować się będzie 25% akcji spółki. Pakiet kontrolny blisko 57,6% akcji zachowa ITR Dori B.V., (spółka ta należy do U.Dori Engineering Works Corp. Ltd. oraz Israel Theatres Ltd. (mają po 50% akcji tej spółki), które współpracują ze sobą już od 20 lat, podała spółka w materiałah prasowych.

Pierwsza z firm notowana jest na giełdzie w Tel Avivie. Ma ponad 50-letnie doświadczenie w realizacji projektów mieszkaniowych i komercyjnych. Druga spółka prowadzi aktywną działalność w sektorach nieruchomości oraz rozrywkowym. Kontroluje m.in. Cinema City International N.V., spółkę notowaną na GPW.

Pozostałe 17,4% akcji Ronson Europe należeć będzie do GE Real Estate z grupy General Electric - jednego z największych inwestorów w sektorze nieruchomości, którego portfel szacowany jest w przybliżeniu na 59 mld USD.

"Znaczni akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania akcji Ronson Europe w ciągu 180 dni od daty przydziału akcji. Ponadto spółka zobowiązała się, że nie przeprowadzi w tym okresie kolejnych emisji akcji" - czytamy dalej.

Cel oferty to spłata zadłużenia (do 60 mln zł) oraz zakup nieruchomości pod przyszłe inwestycje, podali przedstawiciele spółki. Nie ujawniono wartości tych nieruchomości.

Tomasz Łapiński z CA IB powiedział jedynie, że na spłatę zadłużenia przeznaczona zostanie "niewielka kwota oferty".

W I poł. 2007 roku przychody wyniosły 12,7 mln zł, strata netto - 0,2 mln zł. W tym czasie oddano do użytku 32 mieszkania. W 2006 roku przychody wyniosły 56,2 mln zł, zysk netto - 31,9 mln zł; oddano wówczas 182 mieszkania. Spółka podkreśla, że koszty i przychody są ujawniane dopiero po sprzedaży mieszkań.

Prezes spółki Dror Kerem powiedział, że do 2008 roku będzie realizowanych jednocześnie ok. 10 projektów, natomiast po 2008 roku - ponad 20 projektów.

"Na osiedlu Meridian w Warszawie, projektowanym na 206 lokali, będzie oddanych 80% do końca roku. Inwestycja generuje wysokie marże" - powiedział CFO Ariel Bouskilla.

W latach 2004-2006 marża brutto wynosiła ponad 40%. Przedstawiciele firmy zapowiadają, że będą utrzymywać ten poziom. "Gwarantujemy utrzymanie marży, gdyż działki były nabywane kilka lat temu" - Andrzej Gutowski, dyrektor ds. sprzedaży.

Oprócz rynku warszawskiego, firma posiada grunty pod budowę m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Do tej pory spółka zakończyła pięć projektów w Warszawie - oddała 771 lokali o pow. 60 tys. m. kw. (ISB)

maza/tom