Bipromet uzyskał zapisy tylko na część akcji sprzedawanych w ofercie publicznej

Warszawa, 24.10.2007 (ISB) - Spółka budowlana Bipromet, która planuje debiut na GPW, na początku listopada przydzieliła wszystkie akcje nowej emisji (750 tys. akcji) oraz 140,6 tys. akcji z wynoszącej 570 tys. puli akcji sprzedawanych, podał Bipromet we wtorkowym komunikacie.

Przydział akcji nastąpił 23 października. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji wyniosła 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 140.602 akcje dotychczasowe.

Liczba akcji serii E w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 320.000 akcji, a transzy inwestorów instytucjonalnych 430.000 akcji serii E oraz 570.000 akcji dotychczasowych.

Stopa redukcji w obu transzach wyniosła 0%.

"Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji - łącznie 186 zapisów na 890.602 akcje, w tym: a. akcje w ramach transzy inwestorów indywidualnych - 119 zapisów łącznie na 163.249 akcji; b. Akcje w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych - 67 zapisów łącznie na 727.353 akcje" - podała spółka.

Cena akcji po jakiej akcje były obejmowane to 25 zł. Wartość przeprowadzonej subskrypcji - 22,27 mln zł

Oferującym akcje jest Dom Maklerski Capital Partners.

W prospekcie emisyjnym spółka podała, że chce przeznaczyć środki z emisji na (w podanej kolejności): przejęcia pakietów kontrolnych w wybranych firmach (8,4-10,0 mln zł), rozwój działalności spółki budowlanej PB Katowice (5,7-7,0 mln zł) oraz uzupełnienie środków obrotowych (3,8-4,7 mln zł).

Akwizycje mają zostać zrealizowane w okresie "do 6 m-cy od zakończenia emisji i pozyskania środków, czas zależny od procesu negocjacji ze zbywającymi".

Główne obszary działalności spółki to usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw, a także usługi poligraficzne, usługi pomiarowe oraz wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych.

W 2006 roku skonsolidowany zysk netto Biprometu wyniósł 6,46 mln zł wobec 4,98 mln zł rok wcześniej przy 92,81 mln zł przychodów wobec 101,91 mln zł rok wcześniej. (ISB)

amo/tom