Wczoraj zakończył się book-building, a od 19 do 23 marca przyjmowane będą zapisy. Na obligacje Electusa zapisały się m.in. OFE, przynajmniej jeden ubezpieczyciel, TFI, ale też osoby prywatne. W sumie na tym etapie spółka mogła zebrać 10–20 mln zł. Dokładną kwotę poznamy prawdopodobnie dziś.
– Przeprowadziliśmy około 60 spotkań z funduszami emerytalnymi, TFI, ubezpieczycielami. Uruchomiliśmy wszelkie kontakty, wysłaliśmy nawet ofertę do brytyjskiej firmy brokerskiej Merchant Securities, której akcjonariuszem jest DM IDM SA – mówi Marek Falenta, prezes Electusa.
Wczoraj zapadła także decyzja o wysokości marży. Jak zapowiadano wcześniej, oprocentowanie papierów miało wynosić od 3 do 7 pkt proc. powyżej trzymiesięcznej stopy WIBOR. Ostatecznie ustalono marżę w górnej granicy – 7 pkt proc. powyżej WIBOR. Oznacza to, że rentowność papierów wyniesie około 11,3 proc.
Dla Electusa to już kolejna emisja obligacji, ale pierwsza publiczna. W ramach niepublicznej (prowadzonej od 3,5 roku) tylko w 2008 r. pozyskał około 170 mln zł.
Spółka specjalizująca się w finansowej obsłudze szpitalnych wierzytelności wyceniana jest obecnie na 380 mln zł. Audyt DM IDM SA obniżył jej wycenę o 70 mln zł w związku z sytuacją na giełdzie i wycenami innych spółek z tej branży.
