RBS liderem na rynku fuzji i przejęć

Royal Bank of Scotland znalazł się na szczycie rankingu doradców finansowych i prawnych serwisu DealWatch. Lider ma na koncie transakcje warte 1,1 mld dol.

Eksperci wytypowali najlepsze instytucje na podstawie liczby i wartości transakcji dotyczących fuzji i przejęć w Polsce w roku 2009.

Lider rankingu ma na swym koncie transakcje warte 1 mld 128 mln dolarów. - Bank uczestniczył w sumie w trzech transakcjach, podana wartość dotyczy wszystkich ujawnionych danych finansowych - tłumaczy Jakub Siekierzyński z DealWatch. Na szczycie listy doradców sklasyfikowanych pod względem liczby umów, przy których dana instytucja pracowała znalazł się z kolei PricewaterhouseCoopers. Asystował on przy sześciu umowach o łącznej wartości 547 mln dol.

Wśród kancelarii prawnych prym w 2009 roku wiodła CMS Group, która asystowała przy ośmiu transakcjach. Z dostępnych danych wynika, że ich łączna wartość sięgnęła 1 mld 772 mln dol. Jeżeli zaś spojrzymy na największą liczbę transakcji, przy których doradzały kancelarie prawne, na czoło wysuwa się Weil, Gotshal & Manges z 13 zrealizowanymi fuzjami i przejęciami. Wartość całej trzynastki opiewała na 845 mln dol.

W całym regionie, czyli krajach Europy Środkowo Wschodniej niezaprzeczalnym liderem jest JP Morgan Chase z siedmioma transakcjami o wartości 8 mld 950 mln dol. Z kolei Lazard and Co. znalazł się na szczycie pod względem liczby transakcji - 11 (5 mld 237 mln dol.).

Wśród doradców prawnych prym wiedzie Cleary Gottlieb Steen&Hamilton z największym portfelem zrealizowanych fuzji i przejęć opiewającym na 8 mld 043 mln dol. Zaś Havel & Holasek asystował przy największej ich liczbie - 20 o wartości 37 mln dol. Eksperci uważają, że ubiegłoroczny kryzys niespecjalnie zaszkodził polskiemu rynkowi fuzji i przejęć - ich wartość bowiem sięgnęła 8,5 mld euro. W sumie ogłoszono 556 transakcji, czyli o 8 więcej niż rok wcześniej. Eksperci spodziewają się, że w tym roku wartość rynku fuzji i przejęć wzrośnie o 25-30 proc.

W całym regionie Europy Środkowej w 2009 roku ogłoszono nieco ponad 1,6 tys. transakcji o łącznej ujawnionej wartości 24,9 mld euro. Wartość teoretyczną wszystkich transakcji (o ujawnionej i nieujawnionej wartości) eksperci szacują zaś na blisko 43 mld euro. Najwięcej transakcji, podobnie jak w 2008 r., w minionym roku w naszym kraju zawarto w szeroko rozumianym sektorze informatyki, komunikacji, mediów i rozrywki.

Łączna wartość 97 przedsięwzięć wyniosła niemal 1,3 mld euro (w 2008 r. było 109 transakcji wartych 1,4 mld euro). Na drugim miejscu uplasowało się budownictwo i nieruchomości z 84 transakcjami wartymi w sumie 868 mln euro. Podium zamknął zaś sektor produkcji przemysłowej (81 umów wartych 890 mln euro).

Największą ubiegłoroczną transakcją w Polsce było przejęcie przez SAB Miller 28,1 proc. udziałów Kompanii Piwowarskiej za blisko 800 mln euro. Wśród dużych transakcji na uwagę zasługują również chociażby transfer 17,32 proc. akcji PKN Orlen przez Naftę Polską do Skarbu Państwa oraz przejęcie spółek PCC Rail przez DB Schenker. Wartości tych transakcji to odpowiednio 470,7 mln euro i 400 mln euro. W przypadku PKN Orlen nie doszło jednak do zmiany ostatecznego właściciela a transakcja wynikała z restrukturyzacji Nafty Polskiej.