Idea TFI opublikowała prospekt emisyjny. Book-building w transzy dla instytucji odbędzie się w dniach od 21 do 25 stycznia. Zapisy na akcje spółki będzie można składać od 27 do 31 stycznia. Towarzystwo sprzedać chce 1,58 mln istniejących akcji i 900 tys. akcji nowej emisji. W sumie oferowane akcje stanowić będą 15,7 proc. podwyższonego kapitału zakładowego. Do instytucji trafić ma 70 proc. oferty. Transza dla inwestorów detalicznych to 30 proc. sprzedawanych walorów.
Cena emisyjna za akcję ustalona została w przedziale 9,5-11,5 zł, co oznacza, że cała spółka warta może być 150-180 mln zł. Na GPW wybiera się także Quercus TFI, towarzystwo notowane już na NewConnect. Jego kapitalizacja sięga 232 mln zł. Jeszcze we wrześniu Dom Maklerski IDMSA (główny akcjonariusz Idei) sprzedał 5,4 proc. akcji towarzystwa właśnie Quercusowi przy wycenie rzędu 130-150 mln zł.
Według stanu na koniec listopada 2010 r. Idea TFI zarządza funduszami o aktywach w wysokości blisko 2,8 mld zł, z czego ponad 1,8 mld zł przypada na fundusze otwarte. To daje 14 miejsce w branży pod względem wartości aktywów. Udział spółki w całym rynku wynosi blisko 2,5 proc.
Dzięki emisji nowych akcji Idea TFI zyskać może około 9 mln zł. - Środki pozyskane z emisji pomogą nam rozszerzyć ofertę o kolejny fundusz oraz subfundusze – wskazuje Piotr Kukowski, prezes towarzystwa. Za kwotę 4 mln zł Idea TFI utworzyć specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty rynku pieniężnego. Z kolei w ramach funduszu Idea Parasol FIO Idea utworzyć planuje trzy nowe subfundusze – gotówkowy, zrównoważony oraz zmiennego zaangażowania. Wydatki na ten cel zamkną się w kwocie do 1 mln zł. Pozostałą część środków – ok. 4,1-4,8 mln zł – spółka zamierza przeznaczyć na przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. - Głównym kryterium oceny funduszu jako potencjalnego celu akwizycyjnego będzie dla nas wartość zarządzanych aktywów - wyjaśnia Piotr Kukowski.
