Zarząd Helio, producenta masy makowej oraz importera i dystrybutora bakalii zdecydował o przydziale 1.280.000 akcji serii B, będących przedmiotem oferty publicznej.
W transzy dużych inwestorów zostało zaoferowanych 900.000 akcji serii B. W ramach procesu budowy księgi popytu inwestorzy zgłosili popyt na łączną liczbę 6.578.000 akcji. W tej transzy złożono zapisy na łączną liczbę akcji 900.000 o wartości wpłat 9.450.000 zł.
Zapisy na akcje Helio odbyły się w dniach 28-30 marca. Przedział cenowy akcji został ustalony na 9,00-10,50 zł. Cena emisyjna została ustalona na 10,5 zł za jedną akcję nowej emisji.
Spółka zamierza pozyskać z oferty kwotę 11,8 mln zł. Środki z emisji spółka przeznaczy przede wszystkim na budowę nowego zakładu produkcyjnego, zakup maszyn i urządzeń i innych środków trwałych, które pozwolą zwiększyć wolumen produkcji. Na ten cel spółka przeznaczy 6,5 mln zł środków z emisji. Finansowanie wzrostu majątku obrotowego pochłonie 4 mln zł.
Spółka, której rok obrotowy trwa od lipca do czerwca prognozuje, że w roku 2006/2007 jej przychody wyniosą 40 mln zł, a zysk netto sięgnie 3,1 mln zł. W kolejnym roku przychody mają wzrosnąć do 50 mln zł, a zysk do 3,6 mln zł. EBITDA w roku 2006/2007 ma sięgnąć 4,64 mln zł, a w kolejnym roku wzrosnąć do 5,48 mln zł.
