Mispol wyemituje 5,2 mln akcji po 19,51 zł na przejęcie PMB

Warszawa, 14.05.2007 (ISB) - Spółka spożywcza Mispol, która w weekend podpisała przedwstępne umowy prowadzące do przejęcia kontroli nad 85% akcji białostockiej firmy PMB - jednego z większych producentów mięsa i wędlin, wyemituje na ten cel 5,2 mln akcji po cenie emisyjnej 19,51 zł, poinformował w poniedziałek prezes Mispolu Marek Piątkowski. Zadeklarował też zainwestowanie w PMB 10 mln zł.

"Cena akcji nowej emisji wyniesie 19,51 zł" - powiedział Piątkowski.

Akcje nowej emisji Mispolu oferowane w subskrypcji prywatnej otrzyma spółka Biruna - 3,03 mln - w zamian za 76.500 akcji PMB stanowiących 42,5% kapitału oraz akcjonariusze LS Invest, który ma także 42,5% kapitału PMB.

Prezes wyjaśnił, że akcjonariusze LS Invest otrzymają mniej akcji Mispolu od Biruny, gdyż Mispol razem z firmą przejmie 9 mln zł jej długu.

Piątkowski zadeklarował też, że Mispol zainwestuje w PMB 10 mln zł w 2007 roku.

"Forma przekazania tych środków nie jest jeszcze ustalona. Może to być nowa emisja akcji PMB dla Mispolu albo pożyczka" - powiedział. Nakłady mają być przeznaczone na otwieranie nowych sklepów i majątek produkcyjny.

Obecnie PMB za pośrednictwem sieci Delikatesy Rzeźnik maja 21 sklepów, ale do końca półrocza ich liczba ma wzrosnąć do 30, a do końca roku do conajmniej 50 lokalizacji.

Piątkowski spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia PMB w połowie trzeciego kwartału.

"Mamy zaawansowane rozmowy z kolejnymi podmiotami w obszarze fuzji i przejęć" - powiedział, dodając, że spółka może "zorganizować" do 40 mln zł na ten cel.

Grupa kapitałowa Mispolu, z uwzględnieniem PMB i przejętej w styczniu 2007 roku Agrovity, miała proforma na koniec 2006 roku 11,2 mln zł i 423,6 mln zł przychodów.

Sama spółka PMB miała w 2006 roku 1,5 mln zł i 288 mln zł przychodów. W pierwszym kwartale PMB miał 0,7 mln zł zysku netto i 83 mln zł przychodów.

W weekend Mispol podał, że umowa dotycząca PMB została zawarta z Fabryką Wyrobów Runowych Biruna, zaś dotycząca LS Invest - z 11 udziałowcami tej spółki, posiadającymi 61,25% udziałów, uprawniających do tyluż głosów na zgromadzeniu wspólników.

Warunki zawieszające te umowy to m.in. wymóg uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na koncentrację, polegającą na przejęciu kontroli przez Mispol nad PMB, a także satysfakcjonujące wyniki analiz finansowych i oceny sytuacji prawno-finansowej PMB i LS Invest, jak również podjęcie decyzji o emisji akcji przez akcjonariuszy Mispolu.

Mispol miała 3,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2007 roku wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 27,97 mln zł wobec 20,74 mln zł rok wcześniej. (ISB)

maza/tom