J.W. Construction zmniejszył liczbę nowych akcji w ofercie do 3,45 mln szt.

Warszawa, 17.05.2007 (ISB) - J.W. Construction Holding (JWCH) zmniejszył wielkość oferty nowych akcji do 3.448.280 szt. wobec maksymalnego zapowiadanego wcześniej poziomu 4.500.000 walorów. Liczba akcji sprzedawanych przez Sezam II FIZ nie zmieniła się i wyniesie 7.500.000 szt., podała spółka w komunikacie w czwartek. W transzy kierowanej oferowanych jest 5.474.140 akcji.

Zapisy na akcje JWCH odbędą się w dniach 17-21 maja w transzy kierowanej, 22-24 maja w transzy indywidualnej i 25-29 maja w transzy inwestorów kwalifikowanych, jak podała spółka wcześniej w prospekcie emisyjnym. Spółka szacuje, że uzyska z emisji ok. 200 mln zł brutto.

Ostateczna liczba oferowanych akcji, w tym ostateczna liczba akcji w transzy kierowanej, miały być ogłoszone do 17 maja, podobnie jak przedział cenowy akcji. Budowa księgi popytu zaplanowana jest na 17-24 maja.

J.W. Construction zobowiązało się wcześniej zaoferować w ramach odrębnej transzy kierowanej akcje dla akcjonariuszy Energopolu-Południe. Ta spółka ma z kolei do końca 2007 przenieść na J.W. Construction w formie aportu swoją działalność w zakresie budownictwa.

Ostateczna liczba akcji w transzy inwestorów indywidualnych zostanie ogłoszona do 22 maja, zaś liczba akcji w transzy inwestorów kwalifikowanych - do 25 maja. Także do 25 maja ma zostać opublikowana cena emisyjna. Planowany termin przydziału akcji to 30 maja.

Oferującym akcje jest CDM Pekao SA.

Po przeprowadzeniu oferty publicznej udział dotychczasowych akcjonariuszy miał zmniejszyć się do 78,48%.

JWCH chce przeznaczyć środki pozyskane z oferty, szacowane na ok. 200 mln zł brutto, w pierwszej kolejności na nowe projekty mieszkaniowe.

W 2006 roku skonsolidowany zysk netto J.W. Construction wyniósł 132,02 mln zł wobec 11,27 mln zł rok wcześniej przy 726,31 mln zł przychodów wobec 414,63 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom