Huta Szkła Wołomin chce pozyskać z oferty na GPW 50 mln zł, debiut w X

Warszawa, 23.05.2007 (ISB) - Huty Szkła Wołomin, producent naczyń żaroodpornych chce pozyskać z oferty publicznej akcji na GPW 50 mln zł na dalszy rozwój i planuje zadebiutować na parkiecie w październiku 2007 roku, poinformowali w środę przedstawiciele spółki. Harmonogram oferty zakłada złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w pierwszej połowie sierpnia.

"Środki pozyskane z oferty nowych akcji, ok. 50 mln zł, pozwolą na dokończenie naszego programu inwestycyjnego, dzięki któremu produkcja wzrośnie sześciokrotnie" - powiedział prezes spółki Janusz Michna podczas konferencji prasowej.

Dodał, że obecnie HSW kończy pierwszy etap programu inwestycyjnego o wartości 100 mln zł, finansowanego środkami własnymi, kredytami i środkami z UE.

"Pod koniec 2007 roku zostanie oddana linia do produkcji szkła cienkościennego, a w połowie 2008 roku - kolejna linia do produkcji szkła prasowanego" - powiedział prezes.

Obecnie działają w spółce trzy linie produkcyjne z produkcją szerokiej gamy naczyń żaroodpornych.

Michna podkreślił, że oferta publiczna będzie zawierała tylko nowe akcje, a po jej zakończeniu małżeństwo Michna, obecni 100-proc. właściciele spółki, będą posiadać kontrolę kapitałową i operacyjną nad HSW.

"Celem oferty jest pozyskanie środków na poszerzenie możliwości produkcyjnych i działania marketingowe zwiększające sprzedaż oraz optymalizacja źródeł finansowania" - powiedział Wojciech Kaszycki, doradca finansowy HSW i lider projektu IPO.

Poinformował on, że harmonogram zakłada rozpoczęcie pisania prospektu w maju, jego złożenie do KNF w pierwszej połowie sierpnia i debiut na GPW w pierwszej połowie października.

Huta Wołomin wypracowała w 2006 roku 2,5 mln zł zysku netto przy 31 mln zł przychodów. Zysk EBITDA wyniósł ponad 6 mln zł

Spółka eksportuje swoje wyroby do prawie 40 krajów, a po uruchomieniu nowych linii chce jeszcze zwiększyć ekspansję i asortyment, m.in. o produkcję kloszów do reflektorów samochodowych dla dużego koncernu zagranicznego.

HSW jest liderem w Europie wśród hut produkujących szkło borokrzemowe. (ISB)

maza/tom