33 dolary, czyli równowartość 93,6 zł - wynosi cena sprzedaży w ofercie publicznej papierów Central European Distribution Corporation - poinformowała spółka w sobotę. W piątek trwała budowa księgi popytu, w której uczestniczył ING Bank, doradzający grupie CEDC. Zainteresowanie inwestorów musiało być spore, bowiem cena sprzedaży w ofercie publicznej okazała się niewiele niższa od notowań giełdowych. W piątek na zamknięciu sesji w Warszawie papiery CEDC kosztowały 94 zł, po wzroście o 0,7 proc. Na giełdzie Nasdaq Global Market w USA kurs wzrósł o 0,11 proc., do 33,69 USD.
750 tys. akcji CEDC, czyli ok. 2 proc. kapitału zaproponował Botapol Holding, spółka zależna koncernu Remy Cointreau. Oferta została skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Warunkiem nabycia pakietu jest złożenie zapisu za co najmniej 50 tys. euro. Na rynkach międzynarodowych natomiast w formie oferty prywatnej, kierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Akcjonariusz sprzedający walory może również zaoferować je publicznie w Stanach Zjednoczonych. Walory zostaną przydzielone wybranym inwestorom 1 czerwca.
Akcjonariusz sprzedający zgodził się nie sprzedawać walorów konkurentom CEDC oraz osobom, które po ich nabyciu stałyby się (bez zgody CEDC) właścicielem - samodzielnie lub jako część grupy - ponad 3-proc. udziałów w alkoholowej spółce.
Botapol Holding posiada obecnie ponad 6 proc. udziałów w CEDC. Papiery otrzymał w 2005 r. w zamian za 100 proc. akcji Bols Polska. Drugie tyle otrzymała inna spółka z grupy Remy Cointreau, Takirra Investment Corp. Spółki miały zakaz handlowania papierami przez rok. Łączna wartość transakcji wyniosła wówczas 122,5 mln USD.
W ramach transakcji CEDC zawarło strategiczny sojusz z Remy Cointreau, dzięki któremu uzyskało wyłączne prawo do importu i dystrybucji w Polsce marek alkoholowych (np. Remy Martin, Passoa) wcześniej sprowadzanych przez międzynarodowy koncern. - Decyzja dotycząca sprzedaży części akcji nie będzie miała wpływu na naszą dalszą współpracę handlową z Remy Cointreau. CEDC pozostanie wyłącznym importerem i dystrybutorem produktów tej firmy w Polsce - powiedział "Parkietowi" William Carey, prezes CEDC.
