Orco Property Group sfinalizowało wczoraj (poprzez swoją spółkę zależną Orco Germany, notowaną na giełdzie XETRA we Frankfurcie) przejęcie berlińskiego GSG - największego dostawcy powierzchni komercyjnej w stolicy Niemiec.
Uwzględniając zobowiązania GSG, łączna wartość transakcji, którą Orco przeprowadziło wspólnie z funduszem zarządzanym przez Morgan Stanley Real Estate, sięga 400 mln euro. Partnerzy joint venture nabyli po 50 proc. udziałów od IBB-Holding, firmy zależnej od Investitionsbank Berlin.
Wkrótce pełną kontrolę nad berlińską firmą przejmie Orco Germany. Odkupi udziały od funduszu Morgana Stanleya za 35 mln euro i 14,1 mln nowych akcji. W wyniku tej operacji kapitał zakładowy Orco Germany będzie się dzielić na ponad 48,77 mln walorów. Orco Property Group będzie właścicielem 57 proc. z nich, a Morgan Stanley Real Estate Fund V - 29 proc. W wolnym obrocie pozostanie zatem 14 proc. papierów.
Orco Property Group zamierza wkrótce zadebiutować na giełdach w Warszawie i Budapeszcie (jest już notowane na Euronext w Paryżu oraz na parkiecie praskiej giełdy). Przy okazji przeprowadzi ofertę publiczną, skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Budowa księgi popytu rozpoczęła się 4 czerwca.
Cenę sprzedawanych akcji (maksymalnie może to być ponad 1,3 mln walorów) powinniśmy poznać w czwartek. Dzień później Orco zamierza zaprezentować swoje plany i szczegóły podwyższenia kapitału inwestorom i dziennikarzom w Warszawie. Dotychczas spółka nie opublikowała jeszcze prospektu emisyjnego.
