Zapisy na akcje TF SKOK odbędą się 16-22 kwietnia, spółka liczy na 28,5 mln zł

Warszawa, 04.04.2008 (ISB) - Zapisy na 10 mln nowych akcji serii H i 5 mln akcji sprzedawanych serii E Towarzystwa Finansowego SKOK SA, spółki świadczącej usługi finansowe dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych odbędą się w dniach 16-22 kwietnia. Spółka zakłada, że wpływy netto z emisji wyniosą maksymalnie do 28,5 mln zł, a debiut planuje na początku maja, poinformowali przedstawiciele TF SKOK w piątek.

Akcje oferowane są w dwóch transzach: indywidualnej, w której oferowanych jest 7.000.000 akcji i instytucjonalnej, w której oferowanych jest 8.000.000 akcji.

Budowa księgi popytu potrwa od 14 do 15 kwietnia, zaś 16 kwietnia rozpocznie się przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej i indywidualnej. Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy indywidualnej zakończy się 21 kwietnia, a w transzy instytucjonalnej dzień później.

Przydział akcji oferowanych i zamknięcie oferty nastąpią 28 kwietnia.

Funkcję oferującego pełni Beskidzki Dom Maklerski.

"Zgodnie z szacunkami zarządu, przy założeniu wartości emisji akcji serii H na maksymalnym poziomie 30,0 mln zł, całkowite koszty związane z emisją mogą wynieść ponad 1,54 mln zł"- napisano w prospekcie.

Działalność TF SKOK obejmuje autoryzację i rozliczanie transakcji płatniczych, wydawanie i obsługę kart, budowę sieci bankomatów, sieci terminali POS w placówkach SKOK, przekazy pieniężne Western Union. Do 2006 r. podstawową działalności firmy było udzielanie pożyczek konsorcjalnych dla klientów SKOK.

Pozyskane z emisji środki finansowe TF SKOK zamierza wydatkować w latach 2008-2009 na zakup i instalację 380 bankomatów pod własną nazwą SKOK 24. Docelowo, do 2010 roku sieć ma zwiększyć się do 600 bankomatów, a liczba terminali POS sięgnie w tym czasie 2 tys. urządzeń.

"Głównym źródłem przychodów będzie wydawanie kart i budowanie bankomatów. To będzie generowało 85% przychodów"- powiedział prezes Adam Meller.

Liczba wydanych kart ma sięgnąć 290 tys. w 2008 roku, zwiększy się do 710 tys. w kolejnym roku, a na koniec 2011 roku ma wynieść 1,1 mln sztuk. Oprócz kart debetowych, spółka zamierza wydać 100-150 tys. kart kredytowych do końca 2010 roku.

Szacowana łączna wartość nakładów inwestycyjnych na realizację projektu do 2010 roku zarząd oszacował na 62,2 mln zł, w tym 47,4 mln zł to nakłady na sieć bankomatów i POS-ów, a 14,8 mln zł na Centrum Obsługi Kart i Terminali dla systemu SKOK wraz z centrum zapasowym i contact center.

"Realizację projektu rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku. Zainwestowaliśmy 10 mln zł ze środków własnych, które przeznaczyliśmy na budowę tego centrum"- powiedział dyrektor finansowy, Tomasz Krasiński.

TF SKOK uruchomiło do tej pory 10 bankomatów, wydało ok.1 tys. kart debetowych. Na przełomie tego i przyszłego roku rozpocznie wydawanie kart kredytowych

Odbiorcami usług będą klienci SKOK-ów. Liczba członków SKOK, skupionych w 67 kasach wyniosła 1,669 mln, a liczba placówek 1673 na koniec 2007 roku.

"Mamy duży, gotowy i pewny rynek zbytu. Będziemy wyłącznym dostawcą kart, bankomatów - co ważne działających pod własną marką oraz terminali dla klientów SKOK-ów. Ponadto zamierzamy rozwijać usługę przekazów Western Union, która jest bardzo zyskowna"- powiedziała Ewa Bereśniewicz-Kozłowska.

"Poza 67 SKOK-ami system pozwala nam na dołączeniu maksymalnie trzech instytucji zewnętrznych, co w przyszłości może stanowić dla nas dodatkowe źródło przychodów"- dodała.

W 2007 roku prowizje z Western Union dla TF SKOK wyniosły 2,25 mln zł, a rok wcześniej 1,15 mln zł.

Prezes powiedział, że spółka chce powrócić do wypłacania dywidendy z zysku za 2009 r., kiedy zakłada wypracowanie zysku netto. Dotychczas tylko w 2006 r. akcjonariusze nie otrzymali premii.

Przychody spółki wyniosły 4,33 mln zł w 2007 r. wobec 4,93 mln zł rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej sięgnęła 1,39 mln zł wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto wyniosła 1,54 mln zł wobec 1,11 mln zł zysku netto w 2006 r.Prognoza finansowa spółki zakłada przychody wysokości 11,67 mln zł w 2008 r., 32,56 mln zł w kolejnym roku. Spółka planuje, że zysk netto wysokości 2,89 mln zł wypracuje w 2009 roku, zaś w tym roku zanotuje stratę wysokości 5,02 mln zł.

TF SKOK prognozuje także, że zysk operacyjny wypracuje w 2009 r. (7,9 mln zł), zaś ten rok zakończy stratą wysokości 2,81 mln zł.

Głównym akcjonariuszem TF SKOK jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, która posiada 42.090.290 akcji, co stanowi 98,35% udziału w kapitale i głosach na ZWZ.(ISB)

amo/mtd