Zapisy na akcje Trimtab odbędą się w dniach 17-21 kwietnia

Warszawa, 08.04.2008 (ISB) - Zapisy na 750 tys. nowej akcji serii C i 150 tys. istniejącej serii B spółki IT Trimtab odbędą się w dniach 17-21 kwietnia, poinformowała firma w prospekcie emisyjnym.

Spółka zaoferowała w transzy detalicznej 250 tys. akcji serii C. W transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowano 650 tys. akcji, w tym 500 tys. akcji serii C. Przedział cenowy ustalono na 16-24 zł, co oznacza, że spółka może pozyskać 12-18 mln zł brutto.

Ostateczna cena emisyjna zostanie podana 16 kwietnia po procesie budowy księgi popytu, który jest zaplanowany na 8-10 kwietnia. Zamknięcie oferty jest zaplanowane na 23 kwietnia.

Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć m.in. na przejęcia podmiotów o zbliżonym profilu działalności (do 6 mln zł), rozwój produktów własnych (ok. 2 mln zł), poszerzenie oferty m.in. w zakresie usług konsultingowych (1,2 mln zł), rozbudowę sieci partnerów na terenie Polski (1,5 mln zł), dokapitalizowanie spółki zależnej one 2 one communication (ok. 3 mln zł), budowę sieci partnerów i dystrybutorów na rynkach zagranicznych (0,5 mln zł), zasilenie kapitału obrotowego (ok. 2,6 mln zł).

W styczniu prezes Marcin Marzec powiedział, że suma środków pozyskanych przez firmę może być niższa od maksymalnej, bo spółka skłania się do zaoferowania liczby akcji z dolnego przedziału określonego w prospekcie.

Oferującym jest Dom Maklerski Amerbrokers.

Głównym akcjonariuszem spółki jest Marcin Marzec, który posiada 1,015 mln akcji stanowiących 67,67% kapitału spółki i dających analogiczny procent głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Dalsze 20% akcji należy do Ewy Marzec, a 7% do Sebastiana Pielacha.

W przypadku uplasowania całej emisji nowi akcjonariusze obejmą 750 tys. akcji stanowiących 33% w podwyższonym kapitale spółki.

W I połowie 2007 roku skonsolidowane przychody Trimtab wyniosły 5,57 mln zł, a zysk netto 1,07 mln zł.

W 2006 roku jednostkowy zysk spółki wyniósł 8 tys. zł wobec 136 tys. zł rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio 2,74 mln zł wobec 1,61 mln zł.

Trimtab prognozuje, że w 2007 roku zysk netto grupy kapitałowej wyniesie 1,25 mln zł przy 18 mln zł obrotów. Marzec powiedział w styczniu, że liczy na 100-proc. wzrost przychodów spółki w 2008 roku.

W skład grupy kapitałowej Trimtab wchodzi też spółka zależna one 2 one communication; razem oferują one systemy informatyczne dla przedsiębiorstw z zakresu zarządzania procesami biznesowymi, usługi wsparcia biznesowego oraz outsourcing sprzedaży. Najwięksi klienci spółki to m.in. Telekomunikacja Polska, Orange, Polkomtel, GE Money, Bank Paribas oraz Polbank. (ISB)

mtd/tom