Pol-Aqua liczy na 200 mln zł zysku netto przejmowanego Polnordu w 2008 r.

Warszawa, 22.04.2008 (ISB) - Pol-Aqua, która ma kupić 20% akcji Polnordu i doprowadzić do połączenia tych spółek, oczekuje od Polnordu wypracowania ok. 200 mln zł zysku netto w 2008 roku, poinformował we wtorek prezes Pol-Aqua Marek Stefański dodając, że liczy też na osiągnięcie dzięki połączeniu 3,5 mld zł przepływów gotówkowych z realizacji projektów Polnordu w latach 2008-2012.

"Pol-Aqua oczekuje od Polnordu w 2008 roku ok. 200 mln zł zysku netto, realizacji projektów o powierzchni 160 tys. m. kw. i sprzedaży 1000 mieszkań" - powiedział Stefański podczas konferencji prasowej.

Główną korzyścią dla jego spółki z tytułu połączenia z Polnordem jest stworzenie nowego segmentu - działalności deweloperskiej. "Dzięki połączeniu przejmiemy po niskim koszcie bank ziemi, na którym będzie można wybudować 1,4 mln m. kw. PUM do 2012 roku" - powiedział prezes.

Szacunkowa wartość gruntów posiadanych przez Polnord to 2.052 mln zł, natomiast ich cena nabycia wynosiła 800-900 mln zł, poinformował Stefański.

Dodał, że z realizacji tych projektów w latach 2008-2012 spodziewane są przepływy gotówkowe w wysokości 3,5 mld zł.

Według niego, szacowana wartość projektów realizowanych na nieruchomościach Polnordu przekracza 5 mld zł. "Dodatkowe przychody z tego tytułu wyniosą do 300 mln zł rocznie, a dodatkowy zysk brutto na sprzedaży - ok. 100 mln zł w latach 2009-2012" - powiedział.

Dzięki połączeniu zwiększy się potencjał spółek i zdolność kredytowa, powiedział też Stefański.

Zastrzegł, że Pol-Aqua jest zainteresowana tylko całkowitym połączeniem, w przeciwnym razie spółka wycofa się z transakcji. "Same 20% akcji mnie nie satysfakcjonują" - powiedział. Jeśli pomysł nie spodoba się akcjonariuszom Pol-Aqua, połączenie nie nastąpi, podkreślił.

"Mamy 60 dni na rozmowy z akcjonariuszami" - powiedział Stefański. Jako największych rozmówców wymienił fundusze CU OFE (6,4% kacji Pol-Aqua) i Arka BZ WBK (5,1%).

Prezes przewiduje, że do pierwszego notowania połączonych firm może dojść w grudniu 2008 roku, po wcześniejszej zgodzie na połączenie udzielonej przez walne zgromadzenia spółek.

Stefański podtrzymał też plan uzyskania przez Pol-Aqua w tym roku 1.420,88 mln zł przychodów, 162,90 mln zł zysku operacyjnego przed amortyzacją (EBITDA) i 130,95 mln zł mln zł zysku działalności operacyjnej (EBIT), z zastrzeżeniem, że finansowanie kredytu na przejęcie akcji Polnordu wpłynie na zysk netto, który był prognozowany na początku marca na 100,12 mln zł.

Pol-Aqua podała we wtorek rano, że zawarła warunkową umowę przedwstępną dotyczącą zakupu 20% akcji Polnordu od Prokomu Investments i jego spółki zależnej Osiedle Wilanowskie za 399,95 mln zł. Jeśli dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy w tej sprawie, co ma nastąpić do 21 lipca br., Pol-Aqua będzie chciała połączyć się z Polnordem przez przeniesienie całego majątku Polnordu na spółkę, przy zastosowaniu parytetu wymiany akcji na poziomie 1,45 akcji Pol-Aqua za jedną akcję Polnordu.

Zgodnie z umową, nabycie akcji przez spółkę ma nastąpić w dwóch transzach w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy ostatecznej, bez konieczności ogłaszania przez spółkę wezwania do zapisywania się na akcje Polnordu. Pol-Aqua zamierza sfinansować transakcję nabycia akcji Polnord w całości ze środków pozyskanych z finansowania dłużnego.

Po połączeniu największym akcjonariuszem spółki Pol-Aqua będzie Marek Stefański, którego udział wyniesie 32,57% ogólnej liczby głosów, natomiast udział sprzedających - obecnie największych akcjonariuszy Polnordu - wyniesie 16,74 % ogólnej liczby głosów.

Nabycie 20% akcji Polnordu i ewentualne późniejsze połączenie spółek pozwoli na stworzenie jednej z największych grup budowlanych w Polsce, działającej segmencie inżynieryjnym, segmencie generalnego wykonawstwa, segmencie produkcyjno-podwykonawczym oraz w segmencie deweloperskim.

Według nieaudytowanych danych, Pol-Aqua zanotowała w 2007 roku 55,8 mln zł zysku netto oraz 700,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. W prognozie wyników opublikowanej w październiku ub.r. zakładano osiągnięcie 55,3 mln zł zysku netto przy 935,4 mln zł przychodów.

Polnord miał w tym czasie 96,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 37,72 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 108,97 mln zł wobec 52,06 mln zł. (ISB)

maza/tom