KNF zatwierdziła zmianę harmonogramu oferty Krosglassu

Warszawa, 25.04.2008 (ISB) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneksy do prospektu emisyjnego spółki Krosglass, producenta włókna szklanego ze szkła typu E, w związku m.in. ze zmianą harmonogramu, podała spółka w komunikacie w piątek. Debiut zaplanowany jest na I połowę maja.

Book-building zaplanowano na 5-6 maja, cena emisyjna ma być ogłoszona 6 maja. Zapisy na akcje w transzy indywidualnej zaplanowano na 7-8 maja, a w transzy instytucjonalnej na 7-9 maja. Zamknięcie oferty ma nastąpić 9 maja.

Kilka dni temu Krośnieńskie Huty Szkła Krosno, posiadające 100% akcji Krosglassu poinformowały, że zrezygnowały ze sprzedaży 11,1 mln istniejących akcji tej spółki. Oferta Krosglassu obejmie zatem tylko 11,75 mln akcji nowej emisji serii B.

W transzy inwestorów indywidualnych spółka zaoferuje 1,75 mln akcji nowej emisji, a w transzy instytucjonalnej 10 mln nowych akcji. Po zakończeniu zapisów, spółka może dokonać przesunięć akcji między transzami.

Przedział cenowy wyznaczono na 2,5-3,5 zł, co oznacza, że z rynku Krosglass planuje pozyskać 35-40 mln zł.

Po sprzedaży wszystkich oferowanych akcji nowej emisji serii B, nowi akcjonariusze obejmą 33% akcji, a w rękach właściciela, Krosno SA pozostanie 67% akcji.

Krosglass ma plan inwestycyjny na lata 2007-08 o wartości 65 mln zł, którego głównym celem jest podwojenie mocy produkcyjnych. Pozwoli to spółce wytwarzać niemal 20 tys. ton włókna szklanego rocznie i zwiększyć blisko trzykrotnie zysk netto w 2009. Jednocześnie Krosglass zamierza rozszerzyć ofertę o wysokiej jakości, nowoczesne produkty z włókna szklanego.

W 2008 roku Krosglass planuje przeznaczyć na inwestycje 52 mln zł. Głównym źródłem finansowania inwestycji będą środki z publicznej emisji akcji, ok. 8,4 mln zł to środki z wypracowanych wcześniej zysków, a 2,7 mln zł będzie pochodzić z kredytów bankowych, leasingu maszyn i urządzeń oraz faktoringu należności.

KNF zatwierdziła także aneks do prospektu, w którym spółka podała wyniki finansowe za IV kwartały ub. roku. Zysk netto Krosglassu w 2007 r. wyniósł 4,78 mln zł wobec 3,23 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 67,1 mln zł i 66,7 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął 7,6 mln zł w 2007 roku wobec 5,7 mln zł na koniec 2006 r.

W prospekcie podano, że w 2008 roku zysk netto ma wynieść 3,82 mln zł, EBITDA - 10,01 mln zł, przy 65,39 mln zł przychodów, zaś w kolejnym roku wyniki ukształtują się następująco: 7,87 mln zł zysku netto, 23,81 mln zł EBITDA i 102,73 mln zł przychodów. (ISB)

amo/tom