Spółka Vimex liczy na pozyskanie 24,7 mln zł z oferty publicznej

Warszawa, 12.05.2008 (ISB) - Spółka PZM Vimex, dystrybutor stali obsługującego głównie sektor budowlany, liczy na pozyskanie z rozpoczynającej się 19 maja pierwotnej oferty publicznej ok. 24,7 mln zł netto. Spółka oferuje łącznie do 3.850.000 akcji nowej emisji serii C, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek.

Jak podała spółka w piątek, oferta rozpocznie się 19 maja od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 27 maja. Zapisy w transzy instytucjonalnej i indywidualnej będą przyjmowane w dniach 28-30 maja. Przydział akcji nastąpi nie później niż 6 dni od dnia zakończenia zapisów w transzy instytucjonalnej i 7 dni w przypadku transzy indywidualnej.

Oferującym akcje jest Beskidzki Dom Maklerski.

W transzy instytucjonalnej zostanie zaoferowanych 2.850.000 akcji, a w transzy indywidualnej - 1.000.000 akcji. Cenę maksymalną ustalono na 7 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 26,95 mln zł. Przedział cenowy zostanie opublikowany przed book-buildingiem, a ostateczna cena - po budowie księgi popytu, przed rozpoczęciem zapisów.

"Obecnie największym akcjonariuszem jest jej prezes Andrzej Kwiecień, posiadający obecnie 5.218.500 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 2.236.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących łącznie 99,7% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.

W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 34,00% akcji, uprawniających do 23,25% głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza spadnie do 65,83% akcji i 76,54% głosów.

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 24,7 mln zł, podano w prospekcie.

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na budowę "centrum logistyczno-dystrybucyjnego wyposażonego w zbrojarnię zlokalizowanego w zachodniej części Polski lub - jako alternatywa - przejęcie dystrybutora wyrobów stalowych dla budownictwa lub podmiotu zajmującego się produkcją zbrojeń budowlanych" (18 mln zł). Spółka planuje rozpocząć realizację tego celu w II półroczu 2008 roku.

"Ewentualna akwizycja planowana jest w sytuacji, gdy zarząd emitenta uzna, że bardziej efektywne od budowy od podstaw własnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego oraz zbrojarni jest przejęcie istniejącego podmiotu zajmującego się tą działalnością" - czytamy w prospekcie.

Pozostałe 67 mln zł z emisji ma być przeznaczone na "zasilenie kapitału obrotowego w celu zapewnienia dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży".

Vimex specjalizuje się w kompleksowym zaopatrzeniu dystrybucji wyrobów stalowych wykorzystywanych w budownictwie. Oferta produktowa obejmuje: stal zbrojeniową, kształtownik, blachy, rury.

W I połowie 2007 roku zysk netto Vimeksu wyniósł 2,51 mln zł wobec 0,43 mln zł rok wcześniej przy 104,68 mln zł przychodów wobec 39,15 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom