W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 34,8% akcji, uprawniających do 21,5% głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, Lecha Drągowskiego, spadnie do 46,0% akcji i 55,5% głosów odpowiednio z: 67,6% i 69,1%.
Wszyscy obecni akcjonariusze zamierzają podpisać umowy zakazu sprzedawania akcji (lock-up), podano także.
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 18,88 mln zł, podano w prospekcie.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji m.in. na lokale biurowe lub lokale do dalszej odsprzedaży (20 lokali; 10,00 mln zł), inwestycje w obcych i własnych lokalach (20 lokali biurowych, roboty budowlane; 1,75 mln zł), a także na środki transportu, sprzęt IT, marketing i szkolenia.
AD Drągowski szacuje polski rynek wtórnego obrotu nieruchomościami mieszkalnymi na 75-90 mld zł sumy wartości sprzedawanych nieruchomości mieszkalnych oraz na 3,57-4,50 mld zł wartości pobieranej prowizji. Oznaczałoby to, że spółka ma obecnie 0,12-0,15% udziału w rynku, "a dzięki pozyskaniu środków z emisji akcji otrzyma możliwość zajęcia przynajmniej jednego procenta (1,00%) krajowego rynku prowizji w obrocie nieruchomościami, przychód mógłby wynosić od 35,7 mln zł do 45,0 mln zł".
Według szacunków spółki, w 2007 roku jej zysk netto wyniósł 1.082,1 tys. zł wobec 37,8 tys. zł rok wcześniej przy 11,07 mln zł przychodów wobec 8,87 mln zł rok wcześniej. Spółka podała też, że zaproponuje akcjonariuszom przeznaczenie zysków za lata 2008-2009 na dalszy rozwój firmy. (ISB)
