Spółka poinformowała w środę, że chce wyemitować około 5 milionów akcji dla inwestorów instytucjonalnych w ramach budowy przyspieszonej księgi popytu. Budowanie księgi popytu zakończyło się w czwartek wieczorem. Środki z nowej emisji Kernel chce przeznaczyć na akwizycje.
21 marca Kernel Holding zawarł umowę w sprawie opcji na kupno za 42 mln USD 71 proc. akcji, czyli pakietu kontrolnego spółki Ukrros, która ma na Ukrainie elewatory zbożowe i cukrownie.
Nabycie tej firmy ma zapewnić spółce 93.000 ha użytków rolnych, dodatkowe moce elewatorów mogących przechowywać 87.000 t zboża oraz cukrownie o wydajności dziennej 22.000 ton.
Kernel podał, że wartość Ukrrosu szacowana jest na 160 mln USD, dług netto wynosi około 100 mln USD. Kernel oczekuje, że dzięki przejęciu EBITDA spółki wzrośnie o ok. 40 mln USD w 2012 roku.
"Spółka oczekuje znaczących synergii pomiędzy obecnymi przedsięwzięciami Kernela i gospodarstwami Ukrros" - napisano w prezentacji, dodając, że przejmowane farmy są w regionach, gdzie Kernel prowadzi już działalność rolną i ma duże elewatory zbożowe.
