Program umożliwi emisje papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej. Będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.
– Program emisji obligacji zostanie uruchomiony, jeśli tylko pojawią się odpowiednie warunki rynkowe. Emisja obligacji w walutach obcych pozwoli nam zdywersyfikować źródła finansowania akcji kredytowej – tłumaczy Piotr Rutkowski, rzecznik BRE Banku.
Blisko 81 proc. portfela kredytowego banku stanowią należności walutowe (większość to kredyty hipoteczne). Bank korzysta z finansowania od inwestora strategicznego, niemieckiego Commerzbanku w łącznej kwocie 23,5 mld zł (głównie są to pożyczki w euro i frankach szwajcarskich). Organizatorem programu emisji jest Commerzbank AG, natomiast dilerami zostali ustanowieni: Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Erste Group, J.?P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, DZ BANK AG, HSBC, UniCredit Bank.
Agencja Fitch przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach programu rating długoterminowy na poziomie A i rating krótkoterminowy F1, co odpowiada ratingowi BRE Banku. Agencja Moody's przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego wstępny?rating (P) Baa2 (rating pod obserwacją z możliwością obniżenia), tj. zgodnie z aktualnym poziomem i perspektywą ratingu długoterminowego BRE Banku.
Ostateczne oceny ratingowe?dla papierów dłużnych emitowanych w ramach programu?będą przyznawane przy emisji poszczególnych transz. Podobny program emisji euroobligacji ma PKO BP, na łączną kwotę 3 mld euro. W październiku 2010 przeprowadził?pierwszą emisję w ramach?programu – były to 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. W czerwcu 2011 roku w ramach kolejnej transzy bank uplasował papiery w kwocie 250 mln franków szwajcarskich.
