Czym windykator zasłużył sobie na uznanie analityków? - Podtrzymujemy rekomendację kupuj dla Kredyt Inkaso oraz podwyższamy cenę docelową do 34,0 zł z 23,4 zł. Pomimo wzrostu kursu akcji w ostatnich miesiącach Kredyt Inkaso w dalszym ciągu notowane jest ze znaczącym dyskontem do Kruka (50 proc. na 2015E 7.2x P/E). Podwyższamy nasze prognozy zysku neto o 7 proc. w 2014/15 r. (do 40,6 mln zł) oraz o 5 proc. w 2015/16 r. (44,4 mln zł). Oczekujemy, że nawiązana z PRA Group współpraca pozwoli spółce zwiększać skalę działania i otworzy możliwości zakupu znaczących portfeli w ramach koinwestycji. Spodziewamy się również, że po udanym wejściu na rynek rumuński, w najbliższym czasie Kredyt Inkaso rozszerzy działalność o kolejne rynki zagraniczne – możemy przeczytać w raporcie.
Od początku roku walory Kredyt Inkaso podrożały o prawie 35 proc. Obecnie za jeden walor trzeba płacić 35 zł.
