Będzie to największa w historii londyńskiej giełdy emisja akcji dla istniejących udziałowców. Wcześniej rekord należał do banku HSBC.
Pieniądze są potrzebne aby przejąć azjatycki oddział amerykańskiej grupy AIG – firmę AIA. Jeśli akcjonariusze zgodzą się i transakcja dojdzie do skutku Prudential (Pru) będzie największym towarzystwem ubezpieczeniowym w Azji i największym ubezpieczycielem na życie w tym regionie, poza Chinami.
Prudential zamierza zaoferować udziałowcom split, czyli obniżenie wartości nominalnej akcji. Cztery nowe akcje zostaną wymienione za każdy posiadany walor. Cena papierów w nowej emisji została ustalona w przedziale 135-140 pensów.
Decyzja o emisji miała zapaść już kilka tygodni temu, jednak Financial Services Authority, czyli regulator londyńskiego rynku zmusił Prudential do wstrzymania procesu ze względu na zastrzeżenia wobec zbyt małej kapitalizacji nowo powstałej spółki. Za mała wartość przedsiębiorstwa skutkowałaby brakiem środków na wypłaty pieniędzy dla ubezpieczonych w nim osób, w przypadku załamania rynku.
Obecnie Prudential obsługuje 7 mln klientów w Wielkiej Brytanii, a AIA ok. 30 mln klientów w Azji. W związku z tą transakcją pojawiły się plotki jakoby w przyszłości Pru miał wycofać się z rynku brytyjskiego i amerykańskiego na rzecz regionu azjatyckiego.
