Deutsche Bank zamierza zaoferować na giełdach w Niemczech i w Stanach 308,6 miliona nowych walorów po 33 euro za sztukę. Cena będzie niższa o 30 proc. od kursu poniedziałkowego zamknięcia we Frankfurcie, a na każde dwie posiadane akcje inwestorzy będą mogli objąć po jednej nowej. Wczoraj kurs akcji giganta spadł o 0,4 proc., do 47,05 euro. Jest on teraz o około 5 proc. niższy niż na początku roku.
Jak tłumaczy prezes Josef Ackermann, największa w historii emisja akcji Deutsche Banku (zarazem największa tegoroczna oferta walorów z prawem poboru w całej Europie) ma dwa cele: sfinansowanie zakupu akcji banku pocztowego oraz podniesienie kapitału. To ostatnie pozwoli wypełnić gigantowi nowe normy, które mają zacząć obowiązywać do 2013 r.
W Postbanku gigant ma obecnie 29,95 proc. udziałów, które kupił od poczty w 2008 r. (renegocjował jeszcze transakcję w styczniu 2009 r., gdy rynki załamały się po bankructwie Lehmana). Mniejszościowym udziałowcom chce teraz przedstawić ofertę wykupu od nich papierów za gotówkę, co, jak się ocenia, może mu pozwolić zwiększyć udziały w Postbanku do około 60 proc.
Przejęcie kontroli nad bankiem pocztowym będzie oznaczało, że Deutsche Bank zwiększy bazę klientów detalicznych na swoim rodzimym rynku do 24 mln osób.
