Enterprise Investors nie ma planów upublicznienia w Warszawie spółki AVG. W piątek akcje producenta oprogramowania antywirusowego zadebiutowały na giełdzie nowojorskiej. – W przeszłości zastanawialiśmy się nad równoległym notowaniem AVG, na którejś w wiodących giełd z Zachodniej Europy i w Warszawie (wartość oferty szacowana była wówczas na ok. 1 mld zł – red.). Nie jest to zbyt skomplikowana i kosztowana operacja bo do dual-listingu wystarczy jeden prospekt emisyjny – przyznaje Dariusz Prończuk, partner w Enterprise Investors, który jest wiodącym akcjonariuszem czeskiej spółki (formalnie jest ona zarejestrowana w Holandii).
Twierdzi, że właściciele ostatecznie zdecydowali się na debiut za oceanem z powodu bardzo słabej koniunktury na rynku pierwotnym w Europie. – Przez ostatnie kilka kwartałów rynek IPO na naszym kontynencie praktycznie zamarł. Jedynie banki, zmuszone zbyt niskimi kapitałami własnymi, przeprowadzały w tym czasie emisje akcji. W Stanach Zjednoczonych sytuacja w tym obszarze jest znacznie lepsza – mówi Prończuk. Twierdzi, że na tym etapie rozwoju AVG (ekspansji), bycie spółką publiczną bardzo przydaje się w prowadzeniu biznesu. - AVG współpracuje na co dzień z takimi gigantami jak Microsoft czy Google. Firmom notowanym na giełdzie, z transparentnymi wynikami, rozmawia się znacznie łatwiej – wyjaśnia. Przyznaje, że AVG, ani właściciele, w chwili obecnej nie mają planów wprowadzania spółki na kolejny parkiet. – Osiągnęliśmy nasz cel, jakim był debiut spółki na wiodącej giełdzie światowej. Żeby zaistnieć na giełdzie europejskiej musielibyśmy od nowa pisać prospekt – stwierdza przedstawiciel EI.
AVG sprzedało inwestorom w ofercie 4 mln nowych akcji. Drugie tyle zbyli dotychczasowi akcjonariusze (fundusze private equity, Enterprise Investors miał 34 proc. akcji). Cena emisyjna wynosiła 16 USD. Wartość oferty sięgnęła zatem 128 mln USD czyli ok. 400 mln zł. Prończuk nie zdradza, jak wygląda obecnie akcjonariat AVG. – Nowi akcjonariusze mają kilkanaście procent papierów – oznajmia. Oznacza to, że kapitalizacja spółka przekracza 2 mld zł.
Technologiczna spółka wyda pozyskane pieniądza na zasilenia kapitału obrotowego. Nie wyklucza też przejęć. W 2010 r. AVG miało 164 mln euro przychodów, 49,6 mln euro zysku operacyjnego i 43,7 mln euro zysku netto. Przedstawiciel EI nie zdradza wyników spółki za 2011 r.
Podobnie nie zdradza strategii funduszu wobec pozostałego pakietu AVG. – W dalszym ciągu zależy nam, żeby spółka jak najszybciej rosła. Wciąż pozostajemy też, z kolegą Rafałem Batorem, w radzie dyrektorów – wskazuje.
