Firmy rodzinne stanowią 40 proc. wszystkich notowanych na głównym rynku spółek - wynika z trzeciej edycji raportu firmy Grant Thornton, przygotowanego pod patronatem GPW.
Spółki rodzinne generują niższą rentowość w porównaniu do nierodzinnych, są jednak zarządzane w bezpieczny sposób, co znajduje odzwierciedlenie w wycenach.
- Przeprowadzone badania potwierdzają, że akcje firm rodzinnych mogą być dobrym wyborem dla inwestorów szukających stabilnych, długoterminowych inwestycji – podkreśla Dariusz Bednarski, wiceprezes w Grant Thornton.
Z kolei Marek Dietl, prezes GPW wskazuje, że Giełda regularnie publikuje Indeks GT20 Rodzinny, który jasno pokazuje, że spółki rodzinne pozwalają osiągnąć wyższą stopę zwrotu przy mniejszej zmienności w porównaniu do głównych indeksów giełdowych np. WIG20. Stopa zwrotu na GT20 Rodzinne w okresie sierpień 2018 - lipiec 2023 wyniosła prawie 31 proc., podczas gdy WIG20 spadł w tym okresie o ponad 6 proc.
Już około 5 proc. firm rodzinnych notowanych na GPW posiada w swoim akcjonariacie fundacje rodzinne. To narzędzie pozwalające akumulować majątek w jednym podmiocie, tak aby nie uległ on rozdrobnieniu w rękach poszczególnych członków rodziny.
- W stosunkowo krótkim czasie pomiędzy wejściem w życie przepisów, a sporządzeniem raportu (4 miesiące) aż 5 proc. rodzin właścicieli firm rodzinnych notowanych na GPW zdecydowało się na utworzenie fundacji i przeniesienie do niej akcji. Należy spodziewać się, że trend ten będzie nabierać na sile w kolejnych miesiącach - ocenia Maja Jabłońska, radca prawny w Grant Thornton.
