Entain chce przejąć STS Holding za prawie 4 mld zł płacąc sowitą premię

Rodzina Juroszków ma sprzedać akcje bukmachera i zainwestować w pakiet przejmującego. Kurs zareagował z wyprzedzeniem.

Entain CEE, joint-venture bukmacherskiej grupy Entain i czeskiego funduszu inwestycyjnego EMMA Capital, ogłosiło wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji bukmacherskiego STS Holdingu. Rodzina Juroszków, kontrolująca prawie 70 proc. akcji STS, zobowiązała się sprzedać papiery w wezwaniu. Juroszkowie jednocześnie zainwestują w Entain CEE i będą mieć 10 proc. akcji (67,5 proc. będzie mieć Entain, a 22,5 proc. EMMA Capital).

Entain CEE oferuje 24,8 zł za akcję, co oznacza 35-proc. premię wobec średniego kursu z ostatnich sześciu miesięcy i 28-proc. wobec kursu z trzech miesięcy. Wartość transakcji wyniesie blisko 3,9 mld zł brutto, z czego prawie 2,7 mld zł brutto zainkasuje rodzina miliarderów.

W grudniu 2021 r. Juroszkowie sprzedawali akcje STS w ofercie publicznej po 23 zł inkasując 1,1 mld zł brutto. W maju kolejnego roku kurs zjechał do 12,25 zł, od października ub.r. jest w trendzie wzrostowym – urósł z 12,66 do 21,5 zł na wtorkowym zamknięciu. Choć raport o wezwaniu ukazał się wieczorem, to pod koniec wtorkowej sesji papiery bukmachera zaczęły wyraźnie drożeć. To kolejny w ostatnim czasie taki przypadek na GPW.

Dokument wezwania ma zostać opublikowany w połowie lipca, przejęcie spodziewane jest w III kwartale br. Zastrzeżono, że STS Holding ma nie wypłacać dywidendy, w tym zaproponowanej już zaliczki w wysokości 0,55 zł na akcję.

Prezes STS Holdingu Mateusz Juroszek zachowa funkcję i dołączy do rady dyrektorów Entain CEE

- Z zadowoleniem dołączam do rady dyrektorów Entain CEE i widzę możliwości dynamicznego rozwoju STS jako części Entain na polskim rynku. Entain jest światowej klasy operatorem i dokonał już w tym regionie znaczących inwestycji poprzez SuperSport w Chorwacji. Trudno o lepszego partnera, który pomógłby nam wprowadzić STS w kolejną fazę rozwoju i oczywiste jest, że Entain podziela nasze ambicje i wizję przyszłości STS. Z niecierpliwością czekam na to, by dalej kierować działalnością i rozwojem STS oraz blisko współpracować z zespołem Entain CEE – skomentował Juroszek.

- Z radością dokonujemy przejęcia wiodącego operatora zakładów bukmacherskich w Polsce, jednego z najbardziej ekscytujących i dynamicznie rozwijających się rynków w branży. STS to wyjątkowa spółka ze świetną marką i atrakcyjną ofertą omnichannel, na której czele stroi niezwykle kompetentny prezes i którą zarządza doskonała kadra specjalistów. To właśnie dzięki znakomitemu dopasowaniu transakcji do strategii Entain CEE, a także naszej szerszej strategii fuzji i przejęć, możemy kontynuować naszą ekscytującą podróż przejmowania prężnie działających przedsiębiorstw, które zajmują wiodącą pozycję na atrakcyjnych, rozwijających się i regulowanych rynkach. Ekspansja w Europie Środkowej i Wschodniej pozostaje kluczowym elementem naszych planów rozwoju, a STS będzie integralną częścią naszej platformy w tym regionie – powiedział Jette Nygaard-Anderson, dyrektor generalny Entain.

W komunikacie nie ma informacji, czy STS będzie ściągany z giełdy. Entain jest spółką wchodzącą w skład indeksu FTSE 100.