"OPG i Colony Capital wspólnie zdecydowały, że implementacja restrukturyzacji zadłużenia wynikającego z obligacji jest dla spółki niezbędna. Z uwagi na to, żeby zachować prawa wszystkich obecnych akcjonariuszy OPG i Colony Capital zdecydowały się zmodyfikować umowę inwestycyjną z 29 kwietnia" – podała spółka w komunikacie.
Pod koniec kwietnia Orco poinformowało, że podpisało z Colony Capital umowę o rozpoczęciu negocjacji na wyłączność w sprawie podwyższenia kapitału.
W dzisiejszym komunikacie spółka poinformowała, że na mocy zweryfikowanego porozumienia z Colony Capital wyemituje warranty dla spółki CoIOG (która należy do funduszy zarządzanych przez CC). Uprawnią one do udziału w podniesieniu kapitału, w którym cena emisyjna akcji wyniesie 7 euro za sztukę.
W sumie CoIOG będzie mógł objąć maksymalnie do 30% udziałów w podwyższonym kapitale spółki i objąć emisję wartą do 80 mln euro. Obecni akcjonariusze spółki mają otrzymać prawo do wzięcia udziału w emisji na analogicznych warunkach.
Umowa ma zostać zaakceptowana przez walne zgromadzenie i sąd. Francuski sąd handlowy 25 marca rozpoczął 6-miesięczną (odnawialną) procedurę ochrony Orco Property Group przed wierzycielami. Restrukturyzacja zadłużenia jest częścią tej procedury.
