Ich wartość nominalna ma wynieść ok. 870 mln USD (ok. 2,4 mld zł), a termin zapadalności przypada na 2016 r. Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych.
CEDC planuje także emisję 9,5 mln akcji. Spółka wyjaśnia w komunikacie, że łącznie może zaoferować nawet 10,45 mln walorów, jeżeli subemitenci w pełni zrealizują otrzymaną opcję na zakup dodatkowych papierów. Jeżeli emisja w takim kształcie doszłaby do skutku, kapitał zakładowy CEDC zwiększyłby się o niemal 30 proc. Zarząd nie podał, po ile mogą być sprzedawane akcje. Przy wczorajszym kursie z GPW oferta miałaby wartość ok. 950 mln zł.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży akcji producent żubrówki i absolwenta chce przeznaczyć na przejęcie pozostałych udziałów w grupie Russian Alcohol od funduszy zarządzanych przez Lion Capital. Teraz CEDC ma 58 proc. kapitału w rosyjskim producencie alkoholu. Umowa z kwietnia zakładała, że CEDC będzie zwiększać zaangażowanie w Russian Alcohol stopniowo do 2014 r.
Spółka chce jednak szybciej przejąć kontrolę nad firmą z Rosji (obecny udział w kapitale nie jest równoważny z udziałem w głosach). Pieniądze ze sprzedaży obligacji CEDC planuje wydać m.in. na spłatę zadłużenia Russian Alcohol, a także na wykup obligacji (na koniec września ich wartość wynosiła ok. 360 mln USD) wyemitowanych na sfinansowanie przejęcia Bolsa i Polmosu Białystok.
