Zarząd notowanego na giełdzie w Wiedniu i Warszawie dewelopera podjął decyzję o emisji z prawem poboru do 14,4 mln walorów (36,4 proc. obecnego kapitału zakładowego). Dotychczasowi akcjonariusze zyskają prawo do objęcia czterech papierów w zamian za każdych 11, które posiadają (dniem ustalenia prawa poboru na GPW jest 23 kwietnia). Walory, które nie zostaną kupione przez udziałowców, zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym poza granicami Polski i USA.
Harmonogram oferty przewiduje, że zapisy na akcje będą przyjmowane od 26 kwietnia do 10 maja. Ostateczna cena emisyjna, która nie przekroczy 2,8 euro, zostanie podana 11 maja lub w zbliżonym terminie. Akcje mają trafić do obrotu około 14 maja.
Do objęcia 7,2 mln akcji zobowiązała się zarządzająca funduszami spółka Ringturm Kapitalanlagegesellschaft, należąca do Erste Bank i Vienna Insurance Group (długoletni partner Warimpeksu w różnych projektach w Europie Środkowo-Wschodniej). Cena, jaką zapłaci, równa będzie cenie zamknięcia na giełdzie w Wiedniu z 23 kwietnia pomniejszonej o 12,5-proc. dyskonto. Umowa pomiędzy firmami przewiduje, że cena ta nie może przekroczyć 2 euro. W ramach wynagrodzenia Warimpex zapłaci Ringturmowi prowizję od zaangażowania. Jako wynagrodzenie za zaaranżowanie zobowiązania firmy Ringturm deweloper przyznał VIG ważną przez 24 miesiące opcję na zakup do 1,4 mln akcji po cenie równej cenie z oferty. VIG może też zażądać rozliczenia opcji poprzez zapłatę kwoty pieniężnej.
Deweloper pozyska z emisji do 40,3 mln euro (około 156 mln zł). Około 50 proc. tej kwoty spółka wykorzysta na sfinansowanie projektów. Chodzi m. in. o budowę kompleksu Airportcity w Sankt Petersburgu, biurowca Le Palais w Warszawie oraz sieci tanich hoteli w Europie Środkowo-Wschodniej. Resztę pieniędzy przeznaczy zaś na refinansowanie kredytów krótkoterminowych oraz spłatę należnych zobowiązań.
