W ciągu dnia skala przeceny nieco wyhamowała i ostatecznie akcje holdingu spożywczego potaniały o 5,3 proc., do 71 zł. Wartość obrotów papierami Kernela przekroczyła 32 mln zł.
Informacja o emisji dla inwestorów instytucjonalnych pojawiła się niespodziewanie w środę wieczorem. Zapisy na akcje trwały wczoraj do godz. 19 czasu polskiego. Spółka liczy, że uda się jej pozyskać 135 mln dolarów (385 mln zł). Oznacza to cenę jednej nowej akcji na poziomie 77 zł, czyli o 3 proc. wyższą niż na zamknięciu środowej sesji (przed informacją o emisji).
Pieniądze pójdą na przejęcia. 120 mln zł Kernel potrzebuje na zakup 71 proc. udziałów Ukrrosu, ukraińskiego producenta cukru i zbóż. Holding z GPW chce kupić też producentów oleju z Rosji i Ukrainy, terminal zbożowy nad Morzem Czarnym oraz gospodarstwa rolne w środkowej Ukrainie o powierzchni 150 tys. ha. Dla porównania, obecny bank ziemi Kernela wynosi 90 tys. ha. Oprócz emisji akcji chce te projekty finansować długiem oraz własną gotówką.
Konstantin Fastowiec, analityk rosyjskiego banku inwestycyjnego Renaissaince Capital, pozytywnie ocenia plany Kernela. W wydanym wczoraj raporcie o producencie oleju podtrzymuje rekomendacje „trzymaj” i cenę docelową na poziomie 76,2 zł.
