Westa ISIC idzie po 190 mln złotych

Producent akumulatorów chce za miesiąc wejść na GPW. Ma rozbudować moce i zmniejszyć zadłużenie

Westa ISIC, zarejestrowany w Luksemburgu holding zarządzający fabrykami akumulatorów na Ukrainie, zamierza sprzedać w ramach IPO do 11,03 mln akcji stanowiących 25 proc. podwyższonego kapitału. Jej papiery mają być notowane tylko w Warszawie.

[srodtytul]Cena maksymalna 17,3 zł[/srodtytul]

Cena emisyjna zostanie określona 27 maja, po trzydniowej budowie księgi popytu. W prospekcie cena maksymalna została ustalona na 17,3 zł. Oznacza to, że firma może pozyskać z emisji do 191 mln zł brutto.

Przydział akcji przewidywany jest 6 czerwca, a debiut spółki na GPW 15 czerwca. Oferującym akcje jest DM BZ WBK.

Przedstawiciele Westy zapewniali, że zainteresowanie instytucji finansowych road show jest bardzo duże (walory będą oferowane także za granicą). Firma nie określiła jednak, na jaką część akcji mogą liczyć drobni inwestorzy.

Jedynym udziałowcem Westy jest prezes Denis Dzienzierski – przez podmiot zarejestrowany na Cyprze. Jego papiery będą objęte 12-miesięcznym zakazem zbywania na giełdzie.

[srodtytul]Rozwój i spłata zadłużenia[/srodtytul]

Około 82 mln zł z oferty spółka ma przeznaczyć na uruchomienie produkcji akumulatorów typu VRLA i zwiększenie w ciągu trzech–pięciu lat produkcji konwencjonalnych akumulatorów samochodowych do 10 mln sztuk rocznie. Dzięki temu z pierwszej piątki globalnych producentów chce wskoczyć do pierwszej trójki. Westa jest liderem sprzedaży akumulatorów w krajach WNP (ma 50-proc. udział w rynku ukraińskim, 16-proc. w rosyjskim i 5-proc. w polskim).

Pozostałe wpływy z IPO mają posłużyć do redukcji zadłużenia. Na koniec 2010 r. łączna wartość kredytów i pożyczek wyniosła 295 mln USD (około 830 mln zł), z czego 149,2 mln USD (420 mln zł) krótkoterminowych. Firmie ostatnio udało się rozłożyć spłatę krótkoterminowych kredytów na przyszłe lata, do 2016 r.

[srodtytul]Sprzedaż w górę[/srodtytul]

W 2010 r. grupa miała 154,3?mln USD (432 mln zł) przychodów i 34 mln USD (95,2?mln zł) zysku netto ze sprzedaży 4,3 mln akumulatorów. W tym roku przychody ze sprzedaży 6,5 mln akumulatorów powinny wynieść już 268?mln USD (750 mln zł).

[[email protected]][email protected][/mail]