Z emisji 35 mln szt. akcji serii D chcecie pozyskać 40 mln zł netto. Na co będą przeznaczone środki?

Marcin Żurakowski, prezes PCC Exol:

W grę wchodzą dwie inwestycje. Planujemy  budowę instalacji do produkcji postaciowanych niejonowych środków powierzchniowo czynnych, które głównie wykorzystywane są w aplikacjach przemysłowych. Po drugie chcemy zmodernizować istniejący już w zakładach ciąg produkcyjny do produkcji amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, wykorzystywanych głównie w segmencie personal care.

Jak może to wpłynąć to wyniki grupy?

Rafał Zdon, wiceprezes PCC Exol:

Prognoz finansowych nie sporządzamy. Mogę jednak powiedzieć, że pierwsza instalacja ma pozwolić na wytwarzanie około 10 tys. ton produktów i wiąże się z  poszerzeniem naszej oferty. Druga z kolei na zwiększenie mocy produkcyjnych o 5 tys. ton Obecne nasze zdolności produkcyjne są na poziomie 100 tys. ton rocznie. Inwestujemy w wysokomarżowe produkty i naszą ambicją jest poprawa rentowności brutto z produkcji z minionego roku, kiedy utrzymywała się ona na poziomie 13,7 proc., według danych finansowych pro forma.

Kiedy inwestycje miałyby być realizowane?

Marcin Żurakowski:

Chcielibyśmy by rozpoczęły się jeszcze w tym roku i szacujemy, że potrwają do 2,5 roku.

Niezależnie od sytuacji na giełdzie zdecydujecie się emisję akcji?

Marcin Żurakowski:

Tak. Obserwujemy, że zapotrzebowanie na te produkty stale rośnie na rynkach na których działamy, w tym m.in. w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Południowej, a mamy 6-10 proc. udział na nich. To bardzo perspektywiczna branża, przy czym wartość globalnego rynku szacowana jest na co najmniej 24 mld USD.

Jak wygląda szczegółowy harmonogram oferty?

Rafał Zdon:

Przyjmowanie zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych ma się rozpocząć 2 lipca i potrwać do 4 lipca. Inwestorzy instytucjonalni będą składać zapisy od 5 do 6 lipca. Przydział akcji ma nastąpić do 16 lipca. Według harmonogramu do 2 lipca podamy do publicznej wiadomości wysokość ceny maksymalnej.

Jaki scenariusz rozważacie, jeśli z emisji akcji wpływy będą niższe niż 40 mln zł?

Rafał Zdon:

Nie wykluczamy pozyskania innych typów finansowania, w tym m.in. środków własnych lub także kredytów bankowych, pożyczek, obligacji czy np. leasingu, liczymy jednak na zainteresowanie ze strony inwestorów.

Rozmawiała Dorota Kalinowska