Pieniądze mają być przeznaczone na spłatę części zobowiązań oraz na zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycyjnego.
Termin wykupu obligacji ustalono na 15 stycznia 2016 r. Oprocentowanie papierów wynosi stawkę WIBOR 6M powiększoną o 8 proc. marży i ma charakter zmienny. Obligacje zostały zabezpieczone na zmiennym zbiorze wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez spółkę pożyczek pieniężnych.
Co Marka zrobi z pozyskanymi pieniędzmi? Zostaną one wykorzystane na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji serii A, wyemitowanych w styczniu 2012 r., jak również na kupno przez spółkę obligacji serii A celem ich umorzenia. W czerwcu, w wyniku przekroczenia przez firmę wskaźnika dług netto/kapitał własny, część obligatariuszy złożyła żądania przedterminowego wykupu papierów dłużnych. W efekcie do firmy wpłynęły żądania o wartości ok. 6 mln zł.
- Od mojego przyjścia do spółki jako główny cel postawiłem sobie uporządkowanie sytuacji finansowej Marki oraz zapewnienie jej finansowania rozwoju organicznego. Mogę powiedzieć, że dzięki przeprowadzonej emisji obligacji spółka radykalnie poprawiła swoją sytuację finansową i jest bardzo bezpiecznym oraz stabilnym podmiotem. Sam proces pozyskania środków jest kontynuacją restrukturyzacji finansowej. Obecnie skupiamy się również na bezpiecznym organicznym rozwoju, który od kilku miesięcy przynosi efekty – mówi Jarosław Konopka prezes Marki.
