Na podstawie umowy banki udzielają spółce kredytu łącznie w przybliżonej kwocie EUR 250 mln.
"Kwota kredytu obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do EUR 150 mln, transza B w maksymalnej kwocie do PLN 140 mln, transza C w maksymalnej kwocie do CZK 400 mln oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w maksymalnej kwocie do PLN 200 mln" - poinformowała spółka w komunikacie.
"Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej 11 października 2010 r. oraz na finansowanie rozwoju i zarządzanie kapitałem obrotowym grupy AmRest" - dodano w komunikacie.
Termin spłaty kredytu przypada na 10 września 2018 r. W ramach umowy AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności (dług netto/EBITDA, kapitały własne/suma bilansowa, EBITDA/należne odsetki) na uzgodnionych poziomach. W szczególności zobowiązał się do nieprzekraczania poziomu 3,5x dług netto/EBITDA oraz do niewypłacania dywidendy, gdy wskaźnik ten przekracza poziom 3,0
